Zapisy na akcje Elektrowni Kozienice odbędą się 7-18 listopada

Warszawa, 30.06.2005 (ISB) - Zapisy na akcje Elektrowni Kozienice SA odbędą się w dniach 7-14 listopada w transzy małych inwestorów oraz 16-18 listopada w transzy dużych inwestorów, podała spółka w prospekcie emisyjnym opublikowanym w czwartek. Na pierwszą ofertę publiczną złoży się 35% minus 1 akcja, sprzedawane przez jedynego właściciela spółki, Skarb Państwa. Oferta publiczna obejmuje 15.749.999 akcji serii A. Skarb Państwa posiada obecnie 45.000.000 akcji Kozienic.

W transzy dużych inwestorów znajdzie się 9.000.000 akcji, do transzy małych inwestorów trafi 2.250.000 walorów, natomiast pozostałych 4.499.999 akcji Skarb Państwa przeznacza na tzw. transzę dodatkową.

"Wprowadzający na etapie przydziału lub wstępnego przydziału może podjąć decyzję o nieprzydzielaniu części lub całości akcji oferowanych z transzy dodatkowej i w związku z tym o nieprzesuwaniu akcji oferowanych z transzy dodatkowej do transzy małych inwestorów lub transzy dużych inwestorów" - podano w prospekcie.

Zapisy na akcje w transzy dużych inwestorów zostaną poprzedzone budową księgi popytu w dniach 3 i 4 listopada, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu book-building potrwa do godz. 14:00.

Oferujący nie będzie kierował zaproszeń do udziału do book buildingu, choć tego typu inwestorzy będą mogli złożyć bezpośrednio zamówienia na akcje w transzy dużych inwestorów pod warunkiem, że będą ubiegać się o co najmniej 5.001 walorów.

Termin składania zleceń kupna akcji w transzy małych inwestorów został podzielony na dwa okresy: pierwszy - w dniach 7-9 listopada i drugi - w dniach 10-14 listopada.

Cena sprzedaży dla akcji oferowanych będzie stała i jednakowa dla wszystkich transz.

Oferującym akcje jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA.

"Intencją wprowadzającego i spółki jest, by pierwsze notowanie akcji oferowanych na GPW miało miejsce w terminie kilku dni roboczych po dokonaniu przydziału" - głosi prospekt.

Jednocześnie Skarb Państwa prowadzi poszukiwania inwestora strategicznego dla Kozienic, dla którego przeznaczono 50% plus 1 akcja spółki.

Resort skarbu zakwalifikował na krótką listę następujące podmioty: czeski CEZ a.s., hiszpańską Endesa Europa SL, polską Enea SA, hiszpańską Iberdrola SA, niemiecki PCC AG oraz szwedzki Vattenfall AB.

Oferty wiążące na pakiet większościowy mają być składane 26 sierpnia, po przeprowadzeniu due diligence.

Kozienice, posiadające ok. 10% udziału w polskim rynku energii elektrycznej, odnotowały w 2004 roku 47,73 mln zł zysku netto wobec 58,28 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody elektrowni spadły w 2004 do 1.697,22 mln zł z 1.706,57 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2005 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 464,72 mln zł, a zysk netto 9,19 mln zł.

Wartość szacunkowa całej spółki to ok. 500 mln euro. (ISB)

tom/maza