Gas Natural proponuje po 21,45 euro za akcję, o 12% więcej od poniedziałkowego kursu na zamknięciu sesji w Madrycie, oraz zamierza przejąć zadłużenie Endesy wynoszące 19,8 mld euro. Barcelońska firma zamierza też sprzedać niektóre swoje aktywa, by uzyskać zgodę nadzoru rynkowego i władz antymonopolowych na zawarcie tej transakcji.
Hiszpański rząd socjaldemokratyczny nie ukrywa swojego poparcia dla fuzji między przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, gdyż od początku 2007 r. zaostrzy się konkurencja w tej branży w wyniku liberalizacji prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Konsolidacja wyraźnie nabiera tempa w innych krajach Unii, i to w wymiarze międzynarodowym. Największe w Europie notowane na giełdzie przedsiębiorstwo z sektora, niemiecki E.ON, w poniedziałek zapowiedział złożenie oferty przejęcia brytyjskiej firmy Scottish Power, której wartość rynkowa wynosi 11 mld funtów (20 mld USD). Suez, czwarta pod względem wielkości spółka energetyczna w strefie euro, w sierpniu zaproponowała 11,4 mld euro za nabycie brakującej jej połowy udziałów w belgijskim Electrabelu. Łączna wartość fuzji i przejęć z udziałem europejskich firm użyteczności publicznej ogłoszonych w pierwszych ośmiu miesiącach wynosi 97,7 mld USD. Jest to ponad dwa razy więcej niż w takim samym okresie przed rokiem.
Propozycja przejęcia nie wyszła od Endesy ani też nie była z nią konsultowana.
Gas Natural planuje sfinansować 65,5% operacji poprzez wyemitowanie akcji wartych 14,9 mld euro. Druga pod względem wielkości hiszpańska spółka energetyczna Iberdrola już zgodziła się kupić za 7-9 mld euro przeznaczone na sprzedaż aktywa firmy powstałej w wyniku przejęcia zaproponowanego przez Gas Natural. Nie dalej jak dwa lata temu, dystrybutor gazu chciał kupić właśnie Iberdrolę.
Bloomberg
