Wartość akcji Dudy wyceniono metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Średnia ważona dała cenę jednej akcji na poziomie 15,2 zł. To 19% powyżej kursu papierów z dnia wydania raportu (20 lutego). Na piątkowej sesji za papiery Dudy płacono 14,2 zł.
Duda zajmuje obecnie trzecią pozycję na rynku producentów i przetwórców mięsa (za Animeksem i Sokołowem). Jest jednak liderem pod względem wielkości uboju oraz dystrybucji. Zdaniem Mirosława Stępnia, autora raportu, na tegoroczne wyniki spółki pozytywnie wpłynie rosnący PKB, który powinien przełożyć się na wzrost wydatków na podstawową konsumpcję. Korzyści przyniesie również tzw. świńska górka - dzięki niej liczba ubojów wzrośnie (przy zachowaniu wysokiego poziomu marży). Na dodatek Duda planuje budowę nowych ferm hodowlanych, co zwiększy jej przewagę konkurencyjną w tym zakresie. Na poprawę wyników powinna też wpłynąć strategia eksportowa spółki. Duda wchodzi na rynki dalekowschodnie - sprzedaje już do Korei Południowej, lada dzień zacznie wysyłać towary do Japonii. Oba rynki są atrakcyjne cenowo, choć wymagające. Problemem może być jednak utrzymujący się wysoki kurs złotego, który obniża rentowność eksportu.
Duda wypracowała w zeszłym roku 28,2 mln zł netto i 870 mln zł obrotów. Prognozy DM BISE na ten rok mówią o sprzedaży na poziomie 1 mld zł i zysku netto w wysokości 29 mln zł.
