We wtorek, czyli w dzień po nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy GTC, które przegłosowało podwyższenie kapitału spółki, ruszyła budowa księgi popytu. Book-building zakończy się dzisiaj, a zarząd na jego podstawie ustali cenę emisyjną nowych papierów. Dziś ma być również gotowa lista przydziału akcji, a znajdujący się na niej inwestorzy do piątku mają wpłacić pieniądze na nowe walory dewelopera. W poniedziałek zarząd GTC wystąpi do KDPW i GPW z odpowiednimi wnioskami, aby od przyszłej środy ruszyły notowania praw do akcji (PDA).
Przypomnijmy: NWZA GTC zdecydowało o emisji 1,8 mln walorów, które będą stanowić prawie 8,3 proc. w podwyższonym kapitale. Papiery będą oferowane w subskrypcji prywatnej wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanym oraz takim, którzy kupią akcje za co najmniej 50 tys. euro. Oferującymi papiery GTC są CDM Pekao oraz ING Securities, natomiast rolę głównych współzarządzających ofertą pełnią londyńskie oddziały CA IB i ING.
Pieniądze ze sprzedaży nowych akcji deweloper zamierza przeznaczyć głównie na finansowanie nowych projektów. "Uzyskane środki umożliwią spółce stworzenie portfela przyszłych inwestycji oraz szybkie reagowanie na okazje inwestycyjne na konkurencyjnym rynku nieruchomości Europy Środkowej i Wschodniej. Pozyskane środki zostaną użyte zarówno do inwestycji samodzielnych, jak i przy udziale partnerów strategicznych, co pozwoli na zwiększenie zakresu działania spółki" - czytamy w opinii zarządu, który rekomendował NWZA przeprowadzenie emisji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Oferowanie papierów w ramach subskrypcji prywatnej ma natomiast pozwolić na szybkie przeprowadzenie oferty (nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego) w reakcji na sprzyjające warunki rynkowe.
Akcje Globe Trade Centre notowane są teraz na poziomie bliskim historycznego maksimum. Mimo trwającej od kilku dni korekty, podrożały w tym roku o prawie 70 proc. Wczorajszy kurs to 294 zł (-3 proc.). Z nowej emisji akcji GTC może zatem pozyskać nawet około 500 mln zł.
Notowaniom GTC sprzyjały w ostatnich tygodniach zapowiedzi dotyczące agresywnej ekspansji dewelopera w regionie. Duża aktywność spółki przy pozyskiwaniu gruntów i rozpoczynanie nowych inwestycji uwiarygadniają deklaracje zarządu.
