Pamapol chce pozyskać z publicznej oferty akcji do 66 mln zł

Warszawa, 23.05.2006 (ISB) - Spółka spożywcza Pamapol, która we wtorek opublikowała prospekt emisyjny, chce z publicznej oferty akcji pozyskać do 66 mln zł. Emisja ma sfinansować rozbudowę istniejących zakładów Pamapolu oraz przejęcia i pomóc w stworzeniu w ciągu 3-4 lat koncernu o przychodach rzędu 500 mln zł, zapowiedzieli na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele spółki.

Maksymalna cena akcji Pamapolu została ustalona na 11 zł, a cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 2 czerwca. Zapisy na 6 mln nowych akcji serii B potrwają od 5 do 7 czerwca.

Aby emisja doszła do skutku, musi został sprzedanych przynajmniej 4,5 mln akcji serii B. W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych będzie 4,6 mln akcji, w transzy inwestorów indywidualnych 1,15 mln, a kluczowym pracownikom firmy zostanie zaoferowanych 250 tys. akcji.

Oferującym akcje Pamapolu jest Dom Maklerski Ipopema.

Dotychczasowi akcjonariusze spółki zobowiązali się przez rok nie sprzedawać jej akcji. Obecnie jedynymi akcjonariuszami Pamapolu jest rodzina Szataniaków (dwóch braci i ojciec), po emisji 25,9 % akcji będzie należało do nowych akcjonariuszy.

"Dzięki rozwojowi na aktualnie obsługiwanych rynkach i wejściu w nowe segmenty działalności oraz przejęciom, chcemy w ciągu 3-4 lat stworzyć firmę o przychodach w wysokości 500 mln zł" - powiedział prezes Pamapolu Paweł Szataniak podczas konferencji prasowej.

"Rynek dań gotowych ma ogromny potencjał wzrostu, ponieważ ich spożycie na polskim rynku jest znacznie niższe niż w Unii Europejskiej" - dodał.

Pamapol to spółka produkująca dania gotowe i przetwory mięsne w zakładzie w Ruścu. W październiku 2005 roku Pamapol przejął państwowe Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn - producenta przetworów warzywnych i mrożonek.

Środki pozyskane z emisji akcji mają być przeznaczone na rozbudowę mocy produkcyjnych i unowocześnienie dwóch wchodzących w skład grupy kapitałowej Pamapolu zakładów produkcyjnych, budowę wspólnego centrum logistycznego oraz zakup ok. 40 samochodów ciężarowych i przekazanie ich dystrybutorom, co ma być elementem strategii marketingowej spółki.

Pamapol chce też zrewitalizować markę Kwidzyn i swoje produkty wprowadzić do większej ilości sklepów. Aktywnie zamierza także działać za granicą podpisując kontrakty z sieciami handlowymi i sklepami z polską żywnością, ale również produkując dania gotowe dostosowane do gustów konsumentów zagranicznych. Do tej pory na eksport trafiało około 50% produkcji firmy z Kwidzyna (czołowego producenta groszku konserwowego w Polsce), ale tylko 2 % produkcji zakładów w Ruścu.

Pamapol planuje również część środków z emisji przeznaczyć na przejęcia kolejnych firm działających w branży.

"Prowadzimy negocjacje. Po debiucie ujawnimy za jakimi spółkami rozmawiamy i jakie są nasze cele przejęć" - powiedział Szataniak.

W 2005 roku grupa kapitałowa Pamapolu miała 15,9 mln zł zysku netto oraz 14,7 mln zł zysku operacyjnego przy 93,7 mln zł przychodów. Wyniki WZPOW Kwidzyn, przejętych na początku października, były konsolidowane tylko w czwartym kwartale, a zysk netto spółki zawyżyła o 5,1 mln zł ujemna wartość przejętej firmy.

Na 2006 rok grupa prognozuje 15,4 mln zł zysku netto, 23,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 183 mln zł przychodów. W 2007 roku zysk netto ma wynieść 22 mln zł, zysk operacyjny 31,5 mln zł, a przychody 210 mln zł.

Prezes spółki zapowiada, że w realizacji prognoz ma pomóc rozbudowa mocy produkcyjnych, unowocześnienie zakładów (przede wszystkim w Kwidzynie), kampania marketingowa, zwiększenie liczby przedstawicieli handlowych oraz wykorzystani efektów skali.

"Zakład w Ruścu zmodernizowaliśmy w 2003 roku, dlatego wiemy w co zainwestować w zakładach w Kwidzynie (przejętych w październiku 2005), jak unowocześnić produkcję i jak zrewitalizować tę dobrą, ale zaniedbaną markę" - powiedział Szataniak. (ISB)

esc/tom