Prospekt Energomontażu-Północ trafił w ostatnich dniach do KPWiG. - Nie wystraszyliśmy się przeceny akcji na giełdzie. Przygotowania do oferty publicznej idą zgodnie z przyjętym harmonogramem - zapewnia Przemysław Milczarek, wiceprezes Energomontażu.
Spółka chce pozyskać do 100 mln zł, emitując w ramach kapitału docelowego maksymalnie prawie 8 mln walorów (teraz kapitał dzieli się na niespełna 15,9 mln akcji). Oferta będzie skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Dniem prawa poboru jest 23 czerwca. Cenę emisyjną akcji oraz ich ostateczną liczbę powinniśmy poznać w ostatnich dniach miesiąca. Zapisy mają ruszyć na początku lipca.
Udział w ofercie zapowiedzieli główni akcjonariusze firmy: Gloria i Sices International (łącznie mają 11,55 mln walorów). Inwestorzy ci chcą jednak tylko utrzymać większościowy udział w kapitale (po emisji ma spaść z obecnych 72,7 proc. do 50,1 proc.). A to oznacza, że w przypadku emisji maksymalnej przewidzianej liczby akcji, Gloria i Sices będą musiały dokupić niespełna 400 tys. nowych walorów. Ponad 11 mln praw poboru będą więc chciały upłynnić, co może spowodować przecenę papierów. Najprawdopodobniej będzie to sprzedaż zorganizowana (np. w transakcjach pakietowych).
