Cena akcji Qumak-Sekom w ofercie publicznej ustalona na 8,20 zł

Warszawa, 20.07.2006 (ISB) - Cena emisyjna akcji spółki Qumak-Sekom została ustalona na 8,20 zł za sztukę, wobec maksymalnej ceny, która wynosiła 10 zł, wynika z komunikatu opublikowanego w czwartek. "Zarząd Qumak SA z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 19 lipca 2006r. cena akcji oferowanych w ramach publicznej oferty została ustalona w wysokości 8,20 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

W ofercie publicznej, którą spółka chce przeprowadzić jeszcze w lipcu, Qumak-Sekom zaoferuje 7.777.156 akcji, w tym 2.500.000 nowo emitowanych walorów serii I oraz 5.277.156 akcji należących do NFI Magna Polonia, głównego akcjonariusza spółki.

Transza inwestorów instytucjonalnych obejmuje 6.277.156 akcji, a transza inwestorów indywidualnych 1.500.000 akcji.

Dodatkowo, zarząd ma prawo objąć 400.000 akcji w związku menedżerskim programem motywacyjnym. Akcje te będą stanowiły ok. 4% kapitału po emisji.

Budowa księgi popytu odbyła się w dniach 18-19 lipca. Publiczna subskrypcja zakończy się 24 lipca.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych nastąpi w dniach 20-21 lipca, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 20-24 lipca.

Oferującym jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP.

Środki pozyskane z emisji Qumak-Sekom chce przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego.

Qumak-Sekom zakłada, że na koniec tego roku przychody ze sprzedaży sięgną 178,91 mln zł wobec 114,11 mln zł na koniec 2005 roku, zysk EBITDA wyniesie 7,72 mln zł wobec 5,65 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 4,71 mln zł wobec 3,17 mln zł na koniec 2005 roku.

Największym akcjonariuszem Qumak-Sekom są obecnie NFI Magna Polonia, który posiada 74,9% kapitału i zarząd spółki, do którego należy 10,2% akcji. W rękach pozostałych akcjonariuszy znajduje się 14,9% akcji spółki.

Po uplasowaniu nowej emisji na maksymalnym poziomie oraz założeniach wyjścia NFI z całego pakietu i objęciu przez zarząd 300.000 akcji, w rękach zarządu pozostanie 10,6% akcji, 78,8 % znajdzie się w wolnym obrocie, a 10,6 % akcji będzie należało do pozostałych akcjonariuszy.

Na koniec pierwszego kwartału tego roku Qumak-Sekom miał 28,47 mln zł przychodów. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,3 mln zł. Zysk netto spółki sięgnął 0,9 mln zł. Aktywa Qumak-Sekom na koniec pierwszego kwartału wyniosły 45,4 mln zł. (ISB)

maza/tom