Dom Inwestycyjny BRE Banku obniżył do "trzymaj" rekomendację dla akcji Mondi, wytwarzającego papier do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych.
W odtajnionym raporcie, da-towanym na zeszły wtorek, broker podniósł dziewięciomiesięczną cenę docelową z 64 do 72,8 zł. Na zamknięciu sesji poprzedniego dnia za walor Mondi płacono już 73,5 zł (wczoraj kosztowały 79,3 zł). Michał Marczak, autor raportu, wycenił akcję producenta papieru metodą porównawczą na 69,1 zł, a poprzez zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) na 67,2 zł (obydwu nadał wagę 50 proc.). Analityk wyznaczył jednak cenę docelową walorów Mondi 6,9 proc. powyżej średniej wyceny.
M. Marczak podkreśla, że spółka opublikowała bardzo dobre wyniki za drugi kwartał - przychody wzrosły rok do roku o 15,1 proc., do 362,3 mln zł, a zysk zwiększył się o 76 proc., do 66,5 mln zł.
DI BRE Banku prognozuje, że w tym roku Mondi wypracuje 225,5 mln zł zysku przy 1,4 mld zł przychodów, a w przyszłym - 233,6 mln zł przy sprzedaży na poziomie 1,59 mld zł. Za dwa lata ma to być odpowiednio 303,3 mln zł i 1,66 mld zł.
