Xelion. Doradcy Finansowi zrewidował swoje wcześniejsze plany na ten rok i zamiast 500 mln zł aktywów spodziewa się pozyskać 700 mln zł. Będzie to oznaczało niemal potrojenie ubiegłorocznych osiągnięć.
- Zakładane na ten rok 500 mln zł aktywów na 2006 r. przekroczyliśmy w lipcu - poinformował Adam Niewiński, prezes Xelion. Doradcy Finansowi świadczącego usługi doradcze dla zamożnych klientów indywidualnych. - Na koniec roku, przy średniej miesięcznej sprzedaży planowanej na 40-50 mln zł, liczymy na 700 mln zł aktywów - dodaje Adam Niewiński. Jego zdaniem, w realizacji założeń nie przeszkodzi afera związana z nieudanymi inwestycjami za pośrednictwem WGI DM. - Nie zauważyliśmy, aby klienci stracili zaufanie do powierzania oszczędności w zarządzanie - dodał. Średnio doradca Xeliona pozyskuje miesięcznie 350 tys. zł, a przeciętna wartość portfela jednego inwestora wynosi niecałe 200 tys. zł. Pieniądze klientów Xeliona inwestowane są w fundusze pięciu polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (AIG, ING, Pioneer Pekao, Skarbiec oraz Allianz) oraz powierzane w zarządzanie Fortis Private Investments Polska. Do dyspozycji są też fundusze zagraniczne Merrill Lyncha. Obecnie oferta została poszerzona o fundusze Franklin Templeton Investements. I jak zapowiada prezes, produktów, również zagranicznych, będzie przybywało.
Dobra koniunktura sprawia, że Xelion postanowił również zatrudnić o 50 doradców więcej niż przewidywał wcześniej. Do 200 obecnie pracujących ma dołączyć jeszcze 100. - Wciąż trwa rekrutacja - mówił Tomasz Marszałł, dyrektor ds. marketingu Xeliona. - Poszukujemy osób z doświadczeniem, głównie w bankach. Nie jesteśmy zainteresowani absolwentami studiów - dodał.
Xelion, po połowie należący do UniCredito i Pekao w obecnym modelu, działa od 1,5 roku. Zysku netto spodziewa się na koniec 2008 r. Dysponuje 14 placówkami w 9 miastach Polski.
Efekty dobrej koniunktury odczuwa też kontrolowany przez Getin Holding Open Finance. Pośrednik finansowy oferujący produkty 41 instytucji finansowych, specjalizujący się w sprzedaży kredytów hipotecznych, w I półroczu znalazł klientów na produkty za ponad 1,3 mld zł. W tym samym okresie minionego roku pośredniczył w sprzedaży o wartości 600 mln zł. Po siedmiu miesiącach tego roku miał 40 mln zł przychodów i wypracował ponad 12 mln zł zysku netto. Odwiedziło go w tym czasie 70 tys. osób. Do ich dyspozycji były 22 placówki. Open Finance zamierza do końca roku otworzyć cztery kolejne. Spółka funkcjonuje od dwóch lat.
