Euromark z publicznej emisji chce ok. 40 mln zł na rozwój organiczny i przejęcia

Warszawa, 29.08.2006 (ISB) - Euromark - właściciel marek Campus, Alpinus i Stir Crazy, pod którymi sprzedawane są odzież, obuwie i sprzęt outdoorowy - chce z publicznej emisji akcji na warszawskiej giełdzie pozyskać ok. 40 mln zł, przede wszystkim na rozwój swoich marek, sieci sprzedaży detalicznej i przejęcia, poinformował agencję ISB Marcin Słomski z Central Europe Trust, doradcy finansowego koordynującego publiczną ofertę Euromarku.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła prospekt emisyjny Euromarku 23 sierpnia br. Wkrótce spółka zadebiutuje na GPW.

"Spółka chciałaby pozyskać z oferty nowych akcji ok. 40 mln zł" - powiedział Słomski.

Dodał, że na rozwój marki Alpinus (głównie zwiększenie liczby i asortymentu produktów oferowanych pod tą marką) spółka chce przeznaczyć 8 mln zł. Kolejne 10 mln zł ma trafić na rozbudowę własnej sieci sklepów sprzedaży detalicznej Planet Outdoor.

"Obecnie sieć liczy 5 punktów, jednak do roku obrotowego 2010/2011 ma się zwiększyć do 40 punktów" - powiedział Słomski.

Około 3 mln zł ze środków uzyskanych z rynku ma trafić na rozwój nowej marki Stir Crazy, a 1,5 mln zł na rozwój na Ukrainie, gdzie ma być wkrótce powołana spółka dystrybucyjna Euromarku.

Znaczne środki z emisji, bo aż 15 mln zł, Euromark zamierza wydać na przejęcia.

"Euromark chce konsolidować rynek outdoorowy i poszerzać ofertę o komplementarne marki" - powiedział Słomski.

Euromark jest właścicielem marek Campus, Alpinus i Stir Crazy i ich dystrybutorem. Pod tymi brandami sprzedaje m.in. odzież, obuwie, namioty, plecaki i śpiwory. Produkcja na podstawie projektów Euromarku jest zlecana na zewnątrz głównie do Chin i Rumunii. Produkty wyprodukowane za granicą są sprowadzane do Polski i sprzedawane do niezależnych sklepów detalicznych oraz poprzez sklepy agencyjne i własne sklepy Euromarku, czyli Planet Outdoor.

Część produkcji jest również kierowana na rynki zagraniczne głównie Europy Środkowej i Wschodniej (Rosji, Czech, Słowacji i Litwy).

Obecnie kapitał Euromarku dzieli się na 9.775.000 akcji. Akcjonariuszami Euromark SA są TMR Investments Ltd (95,8% kapitału), którego właścicielem jest prezes Euromarku Tim Roberts, oraz Tomasz Kosk (4,2%), będący wiceprezesem spółki.

W ofercie publicznej będzie sprzedawanych 2.443.750 akcji nowej emisji, a oprócz tego 1.872.600 akcji sprzeda TMR Investments.

Zgodnie z danymi pro-forma, za rok obrotowy kończący się w lutym 2006 Euromark uzyskał skonsolidowane przychody na poziomie 82,4 mln złotych, wypracowując 8,1 mln zł zysku netto (po korekcie straty nadzwyczajnej w wysokości 1,6 mln zł). (ISB)

Paweł Bernat

esc/tom