Zapisy na Euromark odbędą się 13-15 września

Warszawa, 04.09.2006 (ISB) - Zapisy na 2,4 mln akcji nowej emisji serii B oraz 1,9 mln akcji sprzedawanych spółki Euromark - właściciela marek Campus, Alpinus i Stir Crazy, pod którymi sprzedawane są odzież, obuwie i sprzęt outdoorowy - odbędą się w dniach 13-15 września, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 37,6 mln zł netto.

Oferta obejmuje 2.443.750 mln akcji nowej emisji serii B oraz 1.872.600 akcji serii A sprzedawanych przez T.M.R. Investments Ltd, posiadającego obecnie 9.363.000 akcji (95,8%).

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 866.350 akcji, a w transzy instytucjonalnej - 3.450.000 akcji.

Maksymalna cena akcji została ustalona na 20 zł. Cena ostateczna zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 11-12 września i będzie poprzedzony ogłoszeniem przedziału cenowego.

Oferującym akcje jest Millennium Dom Maklerski.

Po przeprowadzeniu oferty publicznej, przy założeniu sprzedaży wszystkich walorów, udział T.M.R. Investments zmniejszy się do 61,3% z 95,8%, a Tomasza Koska (wiceprezesa spółki) - do 3,4% z 4,2. Nowi akcjonariusze obejmą 35,3% akcji.

"Przy założeniu, iż łączne przychody brutto z emisji akcji serii B wyniosą 40 mln zł, całkowite koszty oferty wyniosą około 2,4 mln zł i zostaną pokryte przez emitenta" - podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji na: rozwój i kapitał obrotowy marki Alpinus (8 mln zł plus 3 mln zł z kredytów i środków własnych), rozwój placówek detalicznych i franczyzowych Planet Outdoor (10,1 mln zł plus 3,6 mln zł), debiut i kapitał obrotowy marki Stir Crazy (tylko środki z emisji - 3,0 mln zł), sklep internetowy Planet Outdoor w Wielkiej Brytanii (tylko środki z kredytów i własne - 0,8 mln zł), otwarcie przedstawicielstwa na Ukrainie (tylko środki z emisji - 1,5 mln zł).

Pozostałe 15 mln zł środków z emisji oraz 5-15 mln zł środków własnych i pochodzących z kredytów ma zostać przeznaczone na przejęcia. Euromark zapowiadał wcześniej, że chce konsolidować rynek outdoorowy i poszerzać ofertę o komplementarne marki.

W okresie 14 miesięcy zakończonych 28 lutego 2006 roku zysk netto spółki wyniósł 6,44 mln zł wobec 5,28 mln zł rok w 2004 roku przy 69,71 mln zł przychodów wobec 46,69 mln zł rok. Zysk operacyjny wyniósł odpowiednio 10,18 mln zł wobec 8,57 mln zł.

Euromark jest właścicielem marek Campus, Alpinus i Stir Crazy i ich dystrybutorem. Pod tymi brandami sprzedaje m.in. odzież, obuwie, namioty, plecaki i śpiwory. Produkcja na podstawie projektów Euromarku jest zlecana na zewnątrz głównie do Chin i Rumunii. Produkty wyprodukowane za granicą są sprowadzane do Polski i sprzedawane do niezależnych sklepów detalicznych oraz poprzez sklepy agencyjne i własne sklepy Euromarku, czyli Planet Outdoor. (ISB)

tom