Euromark planuje wzrost zysku netto do 10,25 mln zł w roku obrotowym 2006/07

Warszawa, 04.09.2006 (ISB) - Planująca na koniec września debiut na GPW spółka Euromark, właściciel marek Campus i Alpinus, planuje, że jej skonsolidowany zysk netto wzrośnie do 10,25 mln zł w roku obrotowym 2006/07 i do 15,10 mln zł w roku obrotowym 2007/08 z 6,46 mln zł osiągniętych w zakończonym z końcem lutego roku rozrachunkowym, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Znaczną część środków pozyskanych z giełdy, bo 15 mln zł oraz 5-15 mln zł środków własnych i pochodzących z kredytów Euromark chce wydać na akwizycje. Wiceprezes spółki Tomasz Kosk zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że do pierwszej transakcji przejęcia dojdzie najwcześniej w przyszłym roku. Euromark chce konsolidować rynek outdoorowy i poszerzać ofertę o komplementarne marki.

"Przejęcia nastąpią nie wcześniej niż za rok. Jeszcze nie prowadzimy w tej sprawie negocjacji. Przejmiemy inną firmę lub markę. Zarezerwowaliśmy na ten cel 15 mln zł, bo to jest kwota, jaką trzeba wydać na taką akwizycję" - powiedział Kosk.

Dodał, że za przejętą w 2004 roku markę Alpinus Euromark zapłacił 18 mln zł.

Zapisy na 2,4 mln akcji nowej emisji serii B oraz 1,9 mln akcji sprzedawanych Euromarku odbędą się od 13 do 15 września. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 37,6 mln zł netto. Oferta obejmuje 2.443.750 mln akcji nowej emisji serii B oraz 1.872.600 akcji serii A sprzedawanych przez T.M.R. Investments Ltd, posiadającego obecnie 9.363.000 akcji (95,8%). W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 866.350 akcji, a w transzy instytucjonalnej - 3.450.000 akcji.

Maksymalna cena akcji została ustalona na 20 zł. Cena ostateczna zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 11-12 września i będzie poprzedzony ogłoszeniem przedziału cenowego. Oferującym akcje jest Millennium Dom Maklerski.

Po przeprowadzeniu oferty publicznej, przy założeniu sprzedaży wszystkich walorów, udział T.M.R. Investments zmniejszy się do 61,3% z 95,8%, a Tomasza Koska (wiceprezesa spółki) - do 3,4% z 4,2%. Nowi akcjonariusze obejmą 35,3% akcji.

Środki z emisji trafią na: rozwój i kapitał obrotowy marki Alpinus (8 mln zł plus 3 mln zł z kredytów i środków własnych), rozwój placówek detalicznych i franczyzowych Planet Outdoor (10,1 mln zł plus 3,6 mln zł), debiut i kapitał obrotowy marki Stir Crazy (tylko środki z emisji - 3,0 mln zł), sklep internetowy Planet Outdoor w Wielkiej Brytanii (tylko środki z kredytów i własne - 0,8 mln zł), otwarcie przedstawicielstwa na Ukrainie (tylko środki z emisji - 1,5 mln zł).

Euromark jest właścicielem marek Campus, Alpinus, Stir Crazy, Snowcat, Voyager oraz Khyam i ich dystrybutorem. Pod tymi brandami sprzedaje m.in. odzież, obuwie, namioty, plecaki i śpiwory. Produkcja na podstawie projektów Euromarku jest zlecana na zewnątrz głównie do Chin i Rumunii. Produkty wyprodukowane za granicą są sprowadzane do Polski i sprzedawane do niezależnych sklepów detalicznych oraz poprzez sklepy agencyjne i własne sklepy Euromarku, czyli Planet Outdoor.

Około 80 % sprzedaży Euromarku generuje marka Campus, około 15% Alpinus, a pozostałe marki dostarczają mniej więcej 5 % przychodów.

W roku obrotowym 2005/06 kończącym się 28 lutego 2006 skonsolidowane przychody pro-forma Euromarku (uwzględniające wyniki przejętej w końcu lutego spółki Eurotech Leisure Ltd.) wyniosły 82,37 mln zł, zysk operacyjny 11,33 mln zł, a zysk netto 6,46 mln zł.

Na rok obrotowy 2006/2007 firma prognozuje 111,17 mln zł przychodów, 13,64 mln zł zysku operacyjnego oraz 10,25 mln zł zysku netto. Natomiast w roku księgowym 2007/2008 zysk netto ma wynieść 15,10 mln zł, zysk operacyjny 18,81 mln zł a przychody 155,17 mln zł. (ISB)

esc/tom