Zapisy na akcje Asseco Slovakia dla inwestorów detalicznych od 14 do 19 września

Warszawa, 06.09.2006 (ISB) - Zapisy dla inwestorów indywidualnych na 360.000 akcji nowej emisji w ofercie publicznej Asseco Slovakia potrwają od 14 do 19 września, poinformowała spółka w opublikowanym w środę prospekcie emisyjnym. Z emisji na GPW spółka zamierza pozyskać netto między 62,2 a 79,4 mln zł, które przeznaczy na przejęcia spółek na Słowacji i w Czechach.

Z uwagi na różnice między polskim a słowackim prawem, procedura zapisów będzie nieznacznie inna od standardowo przyjętej w Polsce. Harmonogram emisji przewiduje, że w dniach od 7 do 13 września zostanie przeprowadzony premarketing wśród inwetsorów instytucjonalnych, na podstawie którego zostanie ustalona wstępna cena dla inwestorów detalicznych.

"Będzie to de facto cena maksymalna, po której będą przyjmowane zapisy" - powiedział na środowej konferencji prasowej Marcin Sadlej z przeprowadzającego ofertę CA IB Financial Advisers.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 14 do 19 września, w tym samym czasie będzie trwała budowa książki popytu. Cena emisyjna i ostateczna liczba nowych akcji oferowana inwestorom detalicznym zostanie podana do publicznej wiadomości 19 września.

Asseco Slovakia przewiduje, że do tej grupy inwestorów trafi około 20% nowych akcji.

Następnie od 20 do 22 września będą przyjmowane zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, a 25 września nastąpi przydział akcji.

"Będziemy się starać żeby akcje Asseco Slovakia (w słowackim prawie nie ma praw do akcji - przyp. ISB) zadebiutowały na GPW w pierwszej dekadzie października" - powiedział Sadlej.

Asseco Slovakia poinformowało, że łaczne wpływy netto z emisji (przy założeniu sprzedania wszystkich akcji i po potrąceniu kosztów szacowanych na 3,8-4,6 mln zł) wyniosą między 62,2 mln zł a 79,4 mln zł, co przekłada się na 173-221 zł za jedną oferowaną akcję.

Oferta obejmie 360.000 akcji nowej emisji. Obecnie kapitał zakładowy Asseco Slovakia dzieli się na 1.224.000 akcji.

Największy akcjonariusz Asseco Slovakia to Asseco Poland z 53,92 % udziałem w kapitale. Słowaccy założyciele spółki mają 46,08 % akcji. Gdyby Asseco Poland nie kupowało akcji w emisji, to jego udział w akcjonariacie spadłby do 41,67 %.

"Nie ma takiej deklaracji w prospekcie, ale celem Asseco Poland jest zachowanie powyżej 50 % akcji" - powiedział Jacek Duch przewodniczący rady dyrektorów grupy kapitałowej Asseco.

Przedstawiciele spółki dodali, że prawdopodobnie nie stanie się to od razu podczas publicznej oferty akcji i że Asseco Poland dokupi pakiet akcji Asseco Slovakia później.

Pieniądze pozyskane z emisji akcji na warszawskiej giełdzie Asseco Slovakia chce przeznaczyć na akwizycje w Czechach i na Słowacji. Obecnie firma rozmawia z dwiema średniej wielkości firmami na Słowacji oraz z trzema spółkami w Czechach. W oparciu o należące do grupy Prokomu, a działające na czeskim rynku PVT powiększone o spółki kupowane w Czechach przez słowackie Asseco, ma być zbudowany czeski filar Asseco, czyli Asseco Czech. Asseco Slovakia ma docelowo mieć 50 % akcji tej spółki.

Jedna z firm, którą Asseco Slovakia chce kupić na Słowacji specjalizuje się w produkcji oprogramowania typu ERP, druga oferuje własne rozwiązania i serwis dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego, usług medycznych oraz sektora publicznego. W Czechach dwie spółki koncetrują się na produkcji ERP, a trzecia ma profil podobny do Asseco Slovakia, a więc produkuje i integruje

W pierwszym półroczu 2006 roku Asseco Slovakia miało 67,53 mln SKK (koron słowackich) zysku netto wobec 55,31 mln SKK zysku rok wcześniej. Przychody w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2006 roku wyniosły 597,61 mln SKK wobec 258,50 mln SKK. (ISB)

esc/amo