Zapisy na akcje Dom Development potrwają od 17 do 19 października

Warszawa, 25.09.2006 (ISB) - Zapisy na akcje spółki deweloperskiej Dom Development w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 17 do 19 października, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Z emisji spółka chce pozyskać 220 mln zł.

Oferta publiczna akcji Dom Development obejmie 3.273.000 akcji nowej emisji serii F oraz akcje sprzedawane, których ostateczna liczba ma być podana do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na akcje.

"Głównym celem oferty jest pozyskanie środków na zasilenie kapitału obrotowego emitenta. Środki z wpływów z oferty umożliwią emitentowi zwiększenie skali działalności, tzn. wdrożenie większej liczby jednocześnie realizowanych projektów deweloperskich. Bezpośrednio środki uzyskane w ramach oferty będą wykorzystane na zakup gruntów planowany przez emitenta w związku z przyszłymi projektami deweloperskimi. Ponadto emitent zamierza spłacić kwotę główną niespłaconych pożyczek udzielonych przez Dom Development B.V. (wynoszącą 3.382.554 USD)" - czytamy w prospekcie.

Proces budowania księgi popytu będzie trwał od 4 do 16 października br. Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji będą takie same i podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu zapisów. Planowany termin przydziału akcji to 20 października.

Dom Development planuje rozpoczęcie notowań na GPW w październiku.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 220 mln zł.

Funkcję oferującego pełni Centralny Dom Maklerski Pekao SA, doradcą prawnym spółki jest Linklaters T. Komosa i Wspólnicy, a audytorem BDO Polska.

Największym akcjonariuszem firmy jest obecnie Dom Development BV, z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 81,12% akcji, pozostałymi akcjonariuszami są osoby fizyczne.

Dom Development jest drugim deweloperem pod względem przekazywanych mieszkań w Warszawie, z udziałem w rynku oddawanych mieszkań przekraczającym 9%. Do końca czerwca 2006 r. spółka zrealizowała projekty mieszkaniowe obejmujące łącznie prawie 8.000 mieszkań, apartamentów i domów.

W 2005 roku spółka wypracowała zysk netto na poziomie 52 mln, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 537 mln zł. W roku 2004 wartości te wyniosły odpowiednio 10,5 mln zł oraz 371 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto spółki wzrósł w I połowie tego roku do 57,98 mln zł z 11,60 mln zł w analogicznym okresie ub. r. Skonsolidowane przychody firmy w pierwszym półroczu 2006 roku wyniosły 349,08 mln zł, czyli o 81,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny grupy wyniósł 73,03 mln zł wobec 16,06 mln zł rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2006 roku spółka sprzedała 946 mieszkań, w tym 584 mieszkania segmentu popularnego, 307 apartamentów o podwyższonym standardzie, 34 apartamenty luksusowe, 21 domów jednorodzinnych. Dla porównania, w pierwszej połowie 2005 roku spółka sprzedała łącznie 712 mieszkań. (ISB)

esc/tom