Akcjonariusze NFI Empik Media&Fashion (EM&F) zrezygnowali z planów sprzedaży części walorów drobnym inwestorom. Fundusze private equity zaoferują około 29 proc. walorów spółki tylko inwestorom instytucjonalnym. Papiery będą sprzedawane zarówno w kraju, jak i za granicą. Minimalna wartość zapisu będzie wynosiła co najmniej 50 tys. euro. - Priorytetem był termin przeprowadzenia oferty. W zakładanym przez nas czasie nie uzyskaliśmy zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dlatego podjęliśmy decyzję o skierowaniu oferty tylko do inwestorów instytucjonalnych - tłumaczy Tomasz Witczak, dyrektor zarządzający CA IB (jest oferującym akcje).

Chęć sprzedaży akcji EM&F zadeklarowały Handlowy Inwestycje oraz kilka funduszy private equity: Innova Capital, Poland Partners, 5E Direct-Invest/Alpha (z grupy 5E Holding), EEF I Investments i Emerging Europe Fund II. Papiery chce sprzedać także sześciu klientów firmy Morgan Stanley Investment Management. Cena sprzedaży akcji nie została jeszcze ustalona. Inwestorzy poznają ją 19 października przy otrzymaniu zaproszenia do złożenia zlecenia na określoną liczbę papierów. Do tego dnia będzie budowana księga popytu (book-building). Rozliczenie transakcji powinno nastąpić sześć dni później.

Zdaniem T. Witczaka, inwestorzy instytucjonalni wykazują duże zainteresowanie zakupem akcji EM&F. - Wstępne deklaracje, jakie od nich otrzymaliśmy, upoważniały nas do skierowania całej oferty do dużych inwestorów - mówi dyrektor Witczak. CA IB zobowiązało się jednak, w przypadku niepowodzenia oferty, do zakupu papierów.

Grupa EM&F jest właścicielem sieci sklepów Empik oraz Smyk. Jest również przedstawicielem wielu markowych firm odzieżowych i kosmetycznych. W jej skład wchodzi dziesięć spółek operacyjnych. EM&F ma również mniejszościowe udziały w takich firmach, jak: Zara Polska, Sephora Polska i Coffeeheaven. Spółka nie zamierza emitować nowych akcji. Twierdzi, że ma wystarczająco dużo pieniędzy na dalszy rozwój i nie musi się starać o dodatkowe źródła finansowania. Wczoraj kurs EM&F obniżył się o 2,06 proc., do 10,91 zł.