HTL-Strefa rozważa uruchomienie fabryki w USA na przełomie 2007/2008

Agnieszka Morawiecka Ozorków, 24.10.2006 (ISB) - Producent nakłuwaczy i lancetów personalnych HTL-Strefa, który chce zadebiutować na GPW ok. 15 listopada, rozważa otwarcie fabryki w USA - gdzie trafia 95% produkcji spółki - na przełomie 2007/2008 roku, zapowiedział we wtorek prezes spółki Andrzej Czernecki. HTL-Strefa jest też zainteresowana przejęciami w USA i w Europie, który byłyby sfinansowane z kolejnej emisji akcji, dodał prezes.

"Na początku stycznia otwieramy biuro handlowe w USA. Będzie to działalność

dystrybucyjna, ale rozważamy rozpoczęcie produkcji w tym kraju. Decyzja zapadnie w III kw. przyszłego roku, a na przełomie 2007/2008 moglibyśmy uruchomić tam produkcje lancetów personalnych" - powiedział Czernecki podczas konferencji prasowej.

Na otwarcie biura handlowego w USA spółka chce przeznaczyć część (0,5 mln zł) środków pozyskanych z obecnej emisji akcji.

Czernecki podkreślił, że w USA spółka nie budowałaby nowej fabryki, a wynajęła halę - co wiązałoby się z kosztami rzędu 10 tys. USD miesięcznie - i sprowadziłaby tam maszyny.

"Chcielibyśmy się rozwijać przejmując firmy na rynkach Europy i USA, które mają produkty dedykowane do podobnej grupy odbiorców co my" - powiedział też prezes.

Do sfinansowania akwizycji niezbędna byłaby kolejna emisja akcji, dodał.

Prezes jest zadowolony z przygotowań do obecnej oferty publicznej spółki.

"Codziennie rozmawiamy z 3-4 inwestorami finansowymi. Zainteresowanie naszymi akcjami oceniam jako duże" - powiedział Czernecki.

Zapisy na 1,75 mln akcji nowej emisji serii B oraz 955 tys. akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy HTL-Strefa odbędą się od 31 października do 6 listopada. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 550 tys. zł i dzieli się na 11.000.000 akcji serii A.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 505.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej 2.200.000 akcji. Cena maksymalna została ustalona na 40 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 108,2 mln zł.

"Na wyraźne życzenie DM Millennium dotychczasowi udziałowcy sprzedają 955 tys. akcji, bo bez tego emisja byłaby zbyt mała. Zrobiliśmy to dla dobra płynności akcji" - powiedział Czernecki.

Prezes zapowiedział we wtorek, że akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania kolejnych akcji spółki w 2007 roku, zaś w 2008 roku mogą zmniejszyć swoje udziały o maksymalnie 5%.

Także główni odbiorcy nie wezmą udziału w ofercie publicznej, dodał Czernecki. Są to: Roche USA (58% ogółu sprzedaży) i Roche Niemcy (3%), Bayer (29%).

Większą część środków z emisji publicznej HTL-Strefa chce przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji budowy nowego zakładu w Łęczycy wartości 40 mln zł. Spółka zaciągnęła kredyt pomostowy wysokości 25 mln zł, aby sfinansować inwestycje do końca tego roku. Kredyt ten zostanie w całości spłacony środkami z emisji nowych akcji.

"Budowę zakładów w Łęczycy rozpoczęliśmy w lipcu tego roku. Produkcja części do nakłuwaczy ruszy w połowie grudnia tego roku" - powiedział prezes.

W 2008 roku nowy zakład będzie zatrudniał ok. 300 osób wobec 220 osób zatrudnionych obecnie w jedynej fabryce spółki w Ozorkowie.

HTL-Strefa chce też rozszerzyć działalność w Indiach.

"W Indiach używa się 500 mln lancetów stalowych rocznie. Jest to szansa dla nas, aby zaistnieć na tym rynku" - powiedział Wojciech Wyszogrodzki, dyrektor generalny spółki.

HTL-Strefa planuje zwiększyć udział w światowym rynku nakłuwaczy do 21,8% w tym roku i do 35,5% w 2007 roku. Udziały w rynku lancetów personalnych mają sięgnąć odpowiednio 11,0% i 14,0%.

W 2005 roku zysk netto HTL-Strefa wyniósł 18,95 mln zł wobec 3,36 mln zł rok wcześniej przy 49,84 mln zł przychodów wobec 46,61 mln zł rok wcześniej. (ISB)

amo/tom/esc