Zapisy na akcje spółki Fota odbędą się 15-24 listopada

Warszawa, 13.11.2006 (ISB) - Zapisy na 2.916 tys. akcji nowej emisji serii D spółki Fota, dystrybutora części samochodowych, odbędą się w dniach 15-22 listopada w transzy inwestorów indywidualnych oraz 23-24 listopada - dla inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że wartość emisji może przekroczyć 100 mln zł.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 586.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej - 2.330.000 akcji.

Maksymalna cena akcji została ustalona na 35 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana do 23 listopada, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 15-22 listopada i będzie poprzedzony ogłoszeniem przedziału cenowego, podano w prospekcie.

Oferującym akcje jest ING Securities.

Nowi akcjonariusze obejmą do 31% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do ponad 26% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostała część (6,5 mln akcji serii A oraz B1 i B2) pozostanie pod kontrolą obecnych akcjonariuszy Lucyny i Bogdana Fota, którzy zobowiązali się do niesprzedawania swoich udziałów przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia notowań.

Zarząd szacuje, że przy założeniu osiągnięcia ceny maksymalnej uzyska z nowej emisji 102 mln zł netto.

"Część środków pozyskanych z oferty publicznej (ok. 50%) planujemy przeznaczyć na akwizycje. Prowadzimy już rozmowy z wieloma firmami, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Obecnie zakończyliśmy rozmowy dot. przejęcia spółki BEHAMOT z Krakowa. Przejmiemy tam 67% udziałów za 2 mln zł. Sądzimy, że następne przejęcia zostaną sfinalizowane w I półroczu 2007 roku" - powiedziała wiceprezes spółki Małgorzata Siwek podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

W 2005 roku skonsolidowany zysk netto Foty wyniósł 11 mln zł przy 323,2 mln zł przychodów. Narastająco w I-III kw. 2006 roku zysk wzrósł o 76% do 7 mln zł przy wzroście przychodów o 33% do 312 mln zł. (ISB)

tom