W transzy dużych inwestorów oferowanych będzie 2 mln akcji, a transza dla małych inwestorów obejmie 3 mln akcji. Cena akcji ma być podana do publicznej wiadomości 19 grudnia. Zamknięcie oferty publicznej akcji zaplanowano na 22 grudnia.
"Emitent planuje pozyskać kwotę co najmniej 11 mln zł netto. Środki pozyskane z emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na główny cel, jakim jest kontynuacja realizacji strategii polegającej na zbudowaniu silnego wizerunku firmy projektowo - handlowej, opartej o autorskie projekty, silną dystrybucję i zlecanie produkcji na zewnątrz organizacji. Środki z emisji zostaną przeznaczone na dofinansowanie podstawowej działalności Mewy SA. w kwocie 5,5 mln zł oraz na rozwój działalności zależnej spółki Szame w wysokości 5,5 mln zł" - czytamy w prospekcie.
Mewa podała, że w przyszłym roku planuje zorganizowanie sieci minimum 10 własnych salonów z produktami marki LOOKat, na co przeznaczy kwotę ok. 2,0 mln zł; wydatki obejmą przede wszystkim wykończenie lokali, ich wyposażenie oraz zatowarowanie. W 2007 roku Mewa będzie też inwestować w logistykę, rozwój sieci informatycznej oraz zakup maszyn specjalistycznych dla działu projektowo-technologicznego - łącznie na kwotę ok. 0,6 mln zł.
Z kolei dokapitalizowanie Szame Sp. z o.o. sumą 5,5 mln zł ma na celu umożliwienie spółce zależnej rozwój sieci własnych salonów oraz na ich zatowarowanie w najnowsze kolekcje. Część kapitału pochłoną także nakłady na rozwój infrastruktury informatyczno-sprzętowej niezbędnej dla zarządzania rosnącą siecią sprzedaży.
Mewa prognozuje, że w tym roku osiągnie 1,1 mln zł zysku netto przy 25,5 mln zł przychodów, a w przyszłym roku 1,3 mln zł zysku przy 31 mln zł sprzedaży. (ISB)
