Od środy 10 stycznia inwestorzy zainteresowani akcjami spółki informatycznej B3System mogą subskrybować papiery sprzedawane w ofercie publicznej. Zapisy będą przyjmowane do 12 stycznia w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Firma szuka nabywców na 1,17 mln akcji. Pakiet 0,47 mln walorów wystawią na sprzedaż dotychczasowi udziałowcy. Cena emisyjna zostanie wyznaczona 9 stycznia na bazie budowy księgi popytu. Book-building odbędzie się 8 i 9 stycznia. Cena będzie się mieściła w przedziale 3,2-4 zł. Oznacza to, że wartość oferty publicznej wyniesie 5,25-6,55 mln zł.
Ograniczona podaż
B3System jest kontrolowany przez osoby fizyczne - założycieli, którzy wciąż zasiadają w zarządzie. Mirosław Kaliński i Władysław Sędzielski (odpowiednio prezes i wiceprezes) posiadają akcje dające po 34,05 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Piotr Jurzysta (członek zarządu odpowiedzialny za sprawy techniczne) dysponuje pakietem 7,57 proc. głosów. Dużym udziałowcem - 13,62 proc. głosów - jest spółka B3System Security kontrolowana przez M. Kulińskiego i W. Sędzielskiego (mają po 40 proc. udziałów). Wymienione osoby pozbywają się w ofercie publicznej łącznie 0,47 mln akcji dających nieco ponad 5 proc. głosów w podwyższonym kapitale. Nowi udziałowcy, którzy wezmą udział w ofercie publicznej, będą po emisji kontrolowali 1,64 mln papierów spółki stanowiących 20,2 proc. kapitału i dających 18 proc. głosów na walnym zgromadzeniu (1 mln akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2: 1; papiery posiadają założyciele).
Główni udziałowcy zobowiązali się, że przez rok od debiutu na giełdzie nie będą zmniejszać zaangażowania. Podobny lock-up obowiązuje również pracowników, którzy latem w ramach programu motywacyjnego objęli 100 tys. akcji serii D, płacąc po 10 groszy za walor. Sypać papierami mogą po debiucie jedynie posiadacze akcji serii C. Również latem nabyli 0,75 mln walorów po 2 zł.
Powstanie grupa
