Zapisy na Gadu-Gadu będą przyjmowane od 2 do 12 lutego w placówkach Domu Maklerskiego IDMSA. Przydział akcji ma nastąpić w ciągu 9 dni roboczych.
Spółka chce sprzedać do 3,42 mln papierów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Transza otwarta, dostępna dla drobnych inwestorów, liczyć będzie 908 tys. akcji o wartości do 19 mln zł. W ramach puli dodatkowej spółka może sprzedać kolejne 625 tys. ?starych" akcji, należących do Ł. Foltyna i WEH. W rękach dotychczasowych akcjonariuszy pozostanie 13,25 mln papierów.
W wyniku oferty publicznej nowi inwestorzy będą mieli 21 proc. udział w spółce (24,6 proc. w wypadku uruchomienia puli dodatkowej). Licząc po maksymalnej cenie z oferty publicznej, łączna wartość Gadu-Gadu wyniesie ok. 370 mln zł.
Pieniądze z oferty publicznej GG chce przeznaczyć na: inwestycje w infrastrukturę obsługującą serwis Gadu-Gadu (3 mln zł), nowe serwery (3 mln zł), przejęcia innych podmiotów, w tym m.in. przejęcia portali tematycznych, ?przedsięwzięcia społecznościowe", firmy multimedialne i internetowych operatorów telekomunikacyjnych (do 39 mln zł), inwestycje we własną infrastrukturę telekomunikacyjną (1,5 mln zł), uruchomienie projektu MVNO (operator wirtualny) - do 21 mln zł, inwestycje zagraniczne (do 4,5 mln zł) oraz inwestycje mające na celu zwiększenie przychodów z rynku oprogramowania dla biznesu (do 3 mln zł).
Gadu-Gadu podało w prospekcie, że w zeszłym roku, po pierwszym półroczu, spółka osiągnęła 5,4 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku. W analogicznym okresie w 2005 r. miała 3,7 mln zł sprzedaży i 1,4 mln zł zysku. Firma szacuje, że jej zysk w całym r. 2006 wyniesie 3,73 mln zł (+17 proc.), EBITDA 4,93 mln zł (+21 proc.), a przychody 10,5 mln zł (+30 proc. rdr).
