Ustalony przedział cenowy oznacza, że spółka z emisji nowych akcji (przy założeniu sprzedaży wszystkich walorów) pozyska od 32,5 mln zł do 37,7 mln zł brutto. Firma podawała w prospekcie emisyjnym, że z rynku planuje zebrać 37,7 mln zł brutto, co daje 35,4 mln zł netto.
Zapisy na akcje spółki odbędą się w dniach 28 lutego - 2 marca. Cena emisyjna zostanie ogłoszona 27 lutego, po zakończeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (20-27 lutego). Oferta obejmuje 11.714.091 akcji, w tym 6.500.000 akcji serii G nowej emisji oraz sprzedaż nie więcej niż 5.214.091 akcji dotychczasowych.
Akcje zostały podzielone na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której oferuje się do 9.214.091 akcji, w tym 4.000.000 akcji serii G nowej emisji oraz nie więcej niż 5.214.091 akcji dotychczasowych, oraz transzę inwestorów indywidualnych, w której oferuje się 2.500.000 akcji serii G nowej emisji. Oferującym akcji jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Akcje sprzedawane są oferowane przez obecnych akcjonariuszy: Augusta Investments S.a.r.l. (obecnie 17,92% akcji, po emisji - 15,20%, Bowen Investments S.a.r.l. (17,92% - 15,20%) i Hedland Investments S.a.r.l. (29,82% - 25,30%). Są to podmioty zależne założycieli spółki. Nowi akcjonariusze obejmą 15,16% akcji w podwyższonym kapitale.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 36.363.637 akcji
