Wczoraj Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych opublikowało prospekt, na podstawie którego zaoferuje nieco ponad 41,81 mln akcji serii F po 2 zł za sztukę. Za pieniądze z ich sprzedaży (81,7 mln zł netto) wydawnictwo ma sfinansować m.in. zakup kontrolnego pakietu udziałów w firmie marketingu mobilnego EL2 od założycieli funduszu Supernova Capital. Spółka posiada już 15-proc. pakiet udziałów, za maksymalnie 65 mln zł ma dokupić brakujące 85 proc. papierów.
Ostateczna cena jest uzależniona od tegorocznego wyniku netto EL2. Pozostałe pieniądze, które PPWK pozyska, mają być przeznaczone na przejęcia innych podmiotów działających w tej branży, co EL2. Jak wynika z harmonogramu publicznej oferty, inwestorzy posiadający prawa poboru (handel nimi zaczyna się dziś) mogą zapisywać się na papiery serii F od 12 do 16 lipca (jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 10 nowych akcji). 25 lipca ma nastąpić przydział walorów rozdysponowanych w ramach prawa poboru.
Jeśli w czasie oferty wydarzy się coś, co będzie musiało zostać ujęte w formie aneksu do prospektu, przydział nastąpi nie wcześniej niż dwa dni po publikacji treści uzupełnienia. Z kolei jeśli nie wszyscy posiadacze prawa poboru zapiszą się na nowe akcje, inni - wybrani przez zarząd - inwestorzy będą mogli je nabyć od 25 lipca do 1 sierpnia.
Oferta dojdzie do skutku, jeśli znajdą się nabywcy na 32 mln nowych akcji PPWK. Pamiętać należy, że jeśli popyt na papiery będzie za mały, w ofercie wezmą udział zarówno Cresco Financial Advisors, jak i obecnie największy akcjonariusz PPWK - Supernova Capital. PPWK nie podała w prospekcie prognoz finansowych.
