W wyniku ogłoszonej wczoraj w Niemczech fuzji powstanie największy w tym kraju bank kredytujący inwestycje na rynku nieruchomości i w infrastrukturę.
Hypo Real Estate Holding zgodził się kupić za 5,7 mld euro Depfa Bank. Pierwsza z tych spółek zajmuje w Niemczech drugie miejsce na liście banków finansujących nieruchomości komercyjne. Depfa zaś ustępuje w Europie tylko francusko-belgijskiej Dexii w kategorii banków finansujących inwestycje rządowe i komunalne.
Hypo Real Estate zapłaci za każdą akcję Depfa Bank po 6,80 euro w gotówce i 0,189 własnego papieru. Daje to wycenę akcji Depfy na poziomie 16,14 euro, o 17 proc. wyższym od kursu piątkowego zamknięcia. Monachijska spółka, wyodrębniona z HVB Group po przejęciu go przez UniCredit, na sfinansowanie tej transakcji wyemituje 67 mln nowych akcji, a 450 mln euro pozyska ze sprzedaży obligacji zamiennych.
Coraz ostrzejsza konkurencja na rynku kredytowania inwestycji w nieruchomości zmusiła prezesa Hypo Real Estate Georga Funke do podjęcia decyzji o rozszerzeniu działalności spółki na sektor finansowania budowy dróg, linii kolejowych czy lotnisk. - Połączenie obu firm jest okazją do stworzenia globalnego lidera w dziedzinie dostarczania usług finansowych dla sektora publicznego - głosi wczorajszy komunikat Hypo Real Estate. - To połączenie ma sens, bo obie spółki są w fazie rozwoju i pomoże im to zmniejszyć koszty - uważa Konrad Becker, analityk z firmy Merck Finck & Co.
Bloomberg
