Zapisy na akcje spółki Energoinstal odbędą się 6-10 września

Warszawa, 22.08.2007 (ISB) - Zapisy na 3,6 mln akcji nowej emisji serii D oraz 1,0 mln akcji sprzedawanych spółki Energoinstal, zajmującej się m.in. produkcją i montażem kotłów energetycznych, odbędą się w dniach 6-10 września, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 69,5 mln zł netto.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2,4 mln akcji serii D oraz - w ramach puli dodatkowej - 1,0 mln akcji sprzedawanych przez prezesa spółki Stanisława Więcka, posiadającego obecnie 77,15% jej kapitału. W transzy otwartej dla inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 1,2 mln akcji serii D.

Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane deklaracje nabycia w "book-buildingu", zaplanowanym na 30 sierpnia - 4 września, wynosi od 15 do 20 zł za akcję.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDM SA.

Nowi akcjonariusze obejmą 20% kapitału spółki. Obecnie dzieli się on na 14,4 mln akcji serii od A do C. Stanisław Więcek będzie miał wówczas - przy założeniu objęcia wszystkich akcji - 56,17% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, a pozostali dotychczasowi akcjonariusze - odpowiednio: Jarosław Więcek - 7,52% wobec 9,40% obecnie, Michał Więcek - 7,52% wobec 9,40% i pozostali - 8,80% wobec 4,05%.

"Z emisji akcji serii D emitent zamierza pozyskać po odliczeniu kosztów oferty 69,5 mln zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na podwojenie mocy produkcyjnych firmy oraz realizację dwuletnich planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Energoinstal SA" - czytamy w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć 19 mln zł na przejęcia spółek z branży, które chce zrealizować do końca 2008 roku, podano w prospekcie. Ponadto w planach jest także m.in. zakup lub utworzenie biura projektów (6,0 mln zł do końca tego roku), zakup i wdrożenie systemu ERP (3,0 mln zł do czerwca 2008 r.) oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (2,0 mln zł, do końca tego roku).

Energoinstal chce też zbudować halę produkcyjno-magazynową o powierzchni ok. 4,5 tys. m. kw. w Katowicach do końca tego roku (za 8,0 mln zł) i zakupić maszyny do paneli dla tego zakładu (4 mln zł). W zakładzie w Porębie planowaną są m.in. dwa etapy adaptacji hal (łącznie 5,0 mln zł, do końca 2008 r.), a także zakup urządzeń: wiertarki CNC (3,5 mln zł), giętarki CNC (3,0 mln zł) i walca do zwijania walczaków (4,5 mln zł). Z kolei w Piechowicach spółka chce zbudować kotłownię za 2,0 mln zł i zaadoptować halę kosztem 4 mln zł, a także przenieść tu część produkcji z Katowic (koszt 0,5 mln zł). Łączne nakłady inwestycyjny na lata 2007-2007 oszacowano na 75,0 mln zł.

Produkty i usługi Energoinstalu znajdują zastosowanie przede wszystkim w branżach energetycznej, w przemyśle hutniczym i petrochemicznym. W 2006 roku dostawy i montaż sprzętu w Polsce stanowiła 45,39% całkowitych przychodów grupy, a sprzedaż w Niemczech - 45,83% przychodów. Inne ważne rynki eksportowe to: Holandia (6,28% sprzedaży w 2006 r.) i Francja (0,04% w 2006 r., choć w 2004 r. - 11,90%).

W 2006 roku skonsolidowany zysk netto Energoinstalu wyniósł 9,04 mln zł wobec 4,18 mln zł rok wcześniej przy 149,66 mln zł przychodów wobec 112,58 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom