W dniu wydania rekomendakcji kurs akcji PKM Duda wyniósł 11,30 zł i wzrósł o 4,63% wobec zamknięcia w piątek, zaś we wtorek ok. godz. 11:00 kurs akcji wynosił 11,05 zł, po spadku o 2,21%.
"Niepowodzenie Dudy w przejęciu producenta wołowiny Biernacki i zawirowania na rynku mięsa w drugim i trzecim kwartale skłaniają nad do rewizji naszych prognoz. Obniżamy zatem naszą prognozę zysku na akcję do 11% w 2007 r. i 17% w 2008 roku. Jednak w świetle spodziewanych fantastycznych długoterminowych wzrostów w Polsce i na Ukrainie, podnosimy naszą rekomendację z "akumuluj? do "kupuj?. Obecna cena akcji pozwala na znaczące wzrosty. Nasza nowa cena docelowa to 13,5 zł na akcję - czytamy w raporcie.
Analitycy Erste Banku prognozują, że zysk netto PKM Duda wyniesie 57,1 mln zł w 2007 r. i 75,1 mln zł w kolejnym roku, przy przychodach odpowiednio 1,36 mld zł i 1,71 mld zł. Prognozowany zysk EBITDA ma wynieść 99,4 mln zł w tym roku i 129,6 mln zł w 2008 r. (ISB)
amo/mtd
