Spółka Arcus zadebiutuje na GPW 10 września

Warszawa, 05.09.2007 (ISB) - Spółka Arcus, dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem, zadebiutuje w poniedziałek, 10 września, na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, poinformowała spółka w komunikacie w środę. Arcus chce, dzięki pierwszej ofercie publicznej, uzyskać ok. 41,2 mln zł.

Kilka dni temu Arcus poinformował o przesunięciu w ramach pierwotnej oferty publicznej 608.446 akcji z transzy dużych inwestorów do transzy małych inwestorów.

Tym samym w transzy dużych inwestorów przydzielono ostatecznie 688.235 akcji, a w transzy małych inwestorów - 1.608.446 akcji serii B. Łącznie w obu transzach inwestorzy złożyli 847 zapisów ogółem na 2.529.698 akcji, a przydzielono 2.296.681 walorów.

Cena emisyjna została ustalona na 17,0 zł, czyli na maksymalnym poziomie 14,5-17,0 zł.

Oferującym był Dom Maklerski Polonia Net.

Spółka chce pozyskać ok. 41,2 mln zł z czego 13,7 mln zł zamierza przeznaczyć na wzrost organiczny, a na przejęcia 27,5 mln zł.

Arcus chce przejmować spółki specjalizujących się w świadczeniu usług: outsourcingu, projektowania i implementacji aplikacji ?na żądanie' opartych na platformie open source, konsultingu i doradztwie biznesowym oraz oferowaniu systemów do obsługi rynku e-commerce".

Prognoza spółki zakłada, że w tym zysk netto wzrośnie do 7,5 mln zł, a zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) wzrośnie o 17,7% do 11,3 mln zł.

Przychody spółki ze sprzedaży w podstawowych segmentach działalności mają wzrosnąć w 2007 r. o 19,4% do 104,4 mln zł.

W 2006 roku zysk netto Arcusa wyniósł 7,10 mln zł wobec 10,55 mln zł rok wcześniej przy 87,44 mln zł przychodów wobec 103,56 mln zł rok wcześniej. (ISB)

amo/tom