PDA spółki Arcus spadły na debiucie o 16,5%

Warszawa, 23.08.2007 (ISB) - Prawa do akcji (PDA) spółki Arcus, dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem, spadły na debiucie o 16,48% do 14,20 zł. Cena emisyjna wyniosła 17 zł, a wartość emisji sięgnęła 39 mln zł brutto. Arcus to 47-a spółka, która zadebiutowała w tym roku na GPW.

Ok. godz. 9:55 kurs wynosił 13,88 zł, tracąc 18,35%. Obroty miały wartość 1,07 mln zł.

Kilka dni temu Arcus poinformował o przesunięciu w ramach pierwotnej oferty publicznej 608.446 akcji z transzy dużych inwestorów do transzy małych inwestorów. Tym samym w transzy dużych inwestorów przydzielono ostatecznie 688.235 akcji, a w transzy małych inwestorów - 1.608.446 akcji serii B. Łącznie w obu transzach inwestorzy złożyli 847 zapisów ogółem na 2.529.698 akcji, a przydzielono 2.296.681 walorów.

Oferującym był Dom Maklerski Polonia Net.

Spółka chciała pozyskać ok. 41,2 mln zł (ostatecznie pozyskała ok. 39,0 mln zł), z czego 13,7 mln zł zamierza przeznaczyć na wzrost organiczny, a na przejęcia 27,5 mln zł.

Arcus chce przejmować spółki specjalizujących się w świadczeniu usług: outsourcingu, projektowania i implementacji aplikacji ?na żądanie' opartych na platformie open source, konsultingu i doradztwie biznesowym oraz oferowaniu systemów do obsługi rynku e-commerce".

Prognoza spółki zakłada, że w tym zysk netto wzrośnie do 7,5 mln zł, a zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) wzrośnie o 17,7% do 11,3 mln zł.

Przychody spółki ze sprzedaży w podstawowych segmentach działalności mają wzrosnąć w 2007 r. o 19,4% do 104,4 mln zł.

W 2006 roku zysk netto Arcusa wyniósł 7,10 mln zł wobec 10,55 mln zł rok wcześniej przy 87,44 mln zł przychodów wobec 103,56 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom