Zapisy na akcje spółki Magellan odbędą się 11-21 września

Warszawa, 10.09.2007 (ISB) - Zapisy na 0,44 mln akcji nowej emisji serii C oraz 2,56 mln akcji sprzedawanych serii A spółki Magellan, świadczącej usługi finansowe dla podmiotów medycznych i ich dostawców, odbędą się w dniach 11-18 września w transzy inwestorów indywidualnych i 20-21 września w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 20,7 mln zł netto.

Oferta obejmuje 440.000 akcji nowej emisji serii C oraz 2.555.455 akcji serii A, sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV. Fundusz należący do Enterprise Investors może, najpóźniej w dniu ustalenia ceny emisyjnej zdecydować o zaoferowaniu dodatkowo 651.408 akcji serii A.

W prospekcie podano, że 20% wszystkich akcji oferowanych zostanie skierowane do inwestorów indywidualnych.

W aneksie do prospektu Magellan podał, że cena maksymalna akcji została ustalona na 52 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana 18 września, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 10-18 września. Zamknięcie oferty publicznej planowane jest na 25 września.

Oferującym akcje jest UniCredit CA IB Polska.

Obecnie Polish Enterprise Fund IV ma 95,7% akcji spółki, a jej kadra menedżerska - 4,3%. W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze będą posiadać 46,0% kapitału Magellana, fundusz private equity - 50,0%, a kadra - 4,0%. Jeśli sprzedane zostaną również dodatkowe akcje, nowi akcjonariusze obejmą łącznie 56,0% kapitału, fundusz będzie miał 40,0%, a kadra - 4,0% akcji.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 6.514.088 akcji serii A i B.

Zarząd Magellana podał w aneksie do prospektu, że przy cenie emisyjnej 52 zł wpływy brutto z emisji wyniosą 22,9 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów emisji (ok. 2,2 mln zł), wpływy netto oszacowane zostały na ok. 20,7 mln zł. Przed aktualizacją prospektu wpływy z emisji szacowano na 25,5 mln zł brutto.

"Spółka przewiduje, że większość środków uzyskanych z emisji akcji serii C zostanie docelowo przeznaczona na udzielanie pożyczek szpitalom publicznym, w tym pożyczek długoterminowych służących tym podmiotom do finansowania potrzeb inwestycyjnych oraz długoterminowej restrukturyzacji istniejącego zadłużenia" - czytamy w prospekcie.

Magellan nie określił na razie, którym szpitalom i w jakiej wysokości zostaną udzielone pożyczki. "Spółka przewiduje, że do końca I kwartału 2008 r. wszystkie środki z emisji akcji serii C będą zainwestowanie zgodnie z wyżej opisanymi celami emisji" - podano jedynie.

Spółka zaznacza jednocześnie, że w przypadku osiągnięcia mniejszych od zakładanych środków z emisji, "spółka pozyska brakujące finansowanie w drodze zwiększonej emisji obligacji". Według stanu na koniec czerwca br., Magellan wykorzystał 61,8 mln zł w ramach dwóch programów emisji obligacji z łącznym limitem 100,0 mln zł.

W I połowie 2007 roku zysk netto Magellana wyniósł 6,35 mln zł wobec 5,01 mln zł rok wcześniej przy 14,97 mln zł przychodów wobec 11,00 mln zł rok wcześniej. W całym 2006 roku zysk netto wyniósł 10,70 mln zł przy 24,04 mln zł przychodów. (ISB)

tom