CP Energia nie wyklucza kolejnej emisji akcji nawet w 2008 r.

Warszawa, 18.09.2007 (ISB) - Operator gazowniczy CP Energia, który rozpoczyna ofertę publiczną, nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji akcji, nawet już w 2008 roku, jeśli pojawi się interesujący projekt inwestycyjny, poinformował we wtorek prezes spółki Marcin Buczkowski.

"Nie wykluczam kolejnej emisji akcji, jeśli pojawi się interesujący projekt do sfinansowania" - powiedział Buczkowski na spotkaniu z dziennikarzami we wtorek. Zaznaczył, że teoretycznie jest to nawet możliwe już w 2008 roku.

"Nasz bieżący plan inwestycyjny opiewający na ponad 100 mln zł zrealizujemy z wykorzystaniem obecnej emisji" - podkreślił Buczkowski.

Spółka chce do połowy 2008 roku zainwestować łącznie 108,7 mln zł, z tego 58,5 mln zł pochłoną zakłady produkcji gazu skroplonego (LNG), 32,9 mln zł - magazyny i stacje zgazowania LNG, a kolejne 17,3 mln zł - rozbudowa infrastruktury przesyłowej.

Środki z emisji akcji serii G przeznaczone na finansowanie powyższych celów mogą wynieść łącznie, co najmniej 21,7 mln zł, a maksymalnie 35,0 mln zł. Pozostałe środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, jak podano w prospekcie spółki.

Dodatkowo CP Energia poprzez swoje firmy zależne Carbon i Projekt Energia wydatkuje 14 mln zł na gazyfikację.

Buczkowski poinformował, że CP Energia nie wyklucza w przyszłości wejścia na rynek czeski i do krajów nadbałtyckich. Dodał jednak, że póki co spółka koncentruje się na budowie zakładu produkcji LNG, stacji zgazowania i rozbudowie gazociągów.

"Fabryka LNG o potencjale ok. 46 mln m sześc. gazu rocznie powinna zostać uruchomiona najdalej do połowy 2008 roku. Powstanie w Wielkopolsce, kosztem 50 mln zł" - powiedział Buczkowski.

Zapisy na 3,0 mln akcji nowej emisji serii G oraz 0,3 mln akcji dotychczasowych spółki CP Energia, zajmującej się przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego oraz zarządzaniem sieciami gazowymi, odbędą się w dniach 25 września-1 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 35,0 mln zł netto.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 1 mln akcji, a w transzy instytucjonalnej - 2 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 8-12 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 24-36 mln zł brutto.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 24 września, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 20-24 września.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski Capital Partners.

W przypadku przydzielenia wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze obejmą 16,85% kapitału, natomiast udział największych akcjonariuszy - spółek Capital Partners i PL Energia spadnie odpowiednio do 34,83% i do 33,15% wobec obecnych 41,89% (w każdym przypadku).

Jeśli jednak posiadacze obligacji zamiennych spółki wymienią je na akcje serii F, to nabywcy akcji nowej emisji serii G będą posiadali maksymalnie 15,57% kapitału, a posiadacze akcji serii F - 7,63%. Udziały Capital Partners zmniejszą się do 32,17%, a PL Energia - do 30,62%.

W 2006 roku strata netto CP Energia wyniosła 0,93 mln zł wobec 0,26 mln zł rok wcześniej przy 8,97 mln zł przychodów wobec 0,78 mln zł rok wcześniej. (ISB)

maza/tom