Cena emisyjna akcji Magellana została ustalona na 42 zł

Warszawa, 19.09.2007 (ISB) - Cena emisyjna akcji spółki Magellan, dostarczającej finansowanie dla dostawców i podmiotów medycznych została ustalona na 42 zł, podała spółka w komunikacie w środę. Magellan zamierza zadebiutować na GPW 1 października i pozyskać z emisji ok. 23 mln zł.

Wartość całej oferty publicznej (akcje nowej emisji i sprzedawane) wyniesie 54,6 mln zł.

Ostatecznie oferta publiczna Magellana obejmuje 1,3 mln akcji, z czego 860 tys. to akcje istniejące, oferowane przez głównego akcjonariusza spółki, a 440 tys. to akcje nowej emisji. Około 100 tys. akcji zostanie przydzielone inwestorom indywidualnym.

Pierwotnie oferta Magellana obejmował 440.000 akcji nowej emisji serii C oraz 2.555.455 akcji serii A, sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV, głównego akcjonariusza. Kilka dni temu spółka informowała, że może on dodatkowo zaoferować 651.408 akcji istniejących, a tymczasem ilość sprzedawanych akcji została ograniczona do 860 tys.

"Nasza oferta zbiegła się jednak w czasie z trudną sytuacją na giełdzie w Polsce, a także na innych rynkach w Europie i na świecie. Mając to na względzie, wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem, zdecydowaliśmy się znacząco ograniczyć liczbę istniejących akcji sprzedawanych w ofercie publicznej. Liczba oferowanych akcji nowej emisji pozostała bez zmian"- powiedział prezes, Dariusz Strojewski, cytowany w komunikacie.

W dniach 20-21 września zapisy na 1,2 mln akcji Magellana złożą inwestorzy instytucjonalni. 25 września nastąpi zamknięcie publicznej oferty. Akcje i prawa do akcji spółki zadebiutują na giełdzie 1 października.

Środki pozyskane z emisji nowych akcji (440 tys. szt.) Magellan zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie wzrostu wartości portfela aktywów finansowych. Większość pieniędzy posłuży udzielaniu pożyczek szpitalom publicznym, w tym pożyczek długoterminowych oraz długoterminowej restrukturyzacji istniejącego zadłużenia.

Spółka przewiduje, że wszystkie środki z emisji akcji zostaną zainwestowane do końca I kwartału 2008 r.

Przy założeniu, że w ramach oferty publicznej zostaną przydzielone wszystkie oferowane akcje, w posiadaniu nowych akcjonariuszy znajdzie się około 20% akcji spółki. Główny akcjonariusz zachowa 76% akcji, a do kadry menedżerskiej będzie należeć 4%.

Wartość portfela aktywów Magellana zaangażowanych w sektorze medycznym wyniosła 129,6 mln zł na koniec 2006 roku, a wartość kontraktacji bilansowej (zawarte umowy) wyniosła 219,6 mln zł w 2006 roku.

Magellan świadczy usługi finansowania należności, refinansowania zobowiązań pożyczek, gwarancji, factoringu, finansowania długoterminowego projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji należności. Spółka ma obecnie ok. 600 stałych klientów.

W I półroczu spółka miała 15 mln zł przychodów, czyli o 36% więcej, niż w I półroczu 2006 r. Zysk netto wyniósł 6,4 mln zł i był wyższy o 27% r/r. Marża netto wyniosła 42,4%. Wartość portfela wyniosła 144,3 mln zł, i była wyższa o 74,4% r/r.

(ISB)

amo/maza