IMS Polska chce pozyskać 50 mln zł

Lider na rynku nowoczesnych usług wideomarketingu i audiomarketingu planuje giełdowy debiut pod koniec roku

Jeszcze w tym roku możemy spodziewać się publicznej oferty akcji i debiutu na GPW warszawskiej spółki IMS Polska, lidera na rynku nowoczesnego marketingu. Firma dostarcza usługi, których celem jest wywarcie za pomocą programów muzycznych, zapachów i reklam wideo, emitowanych w miejscach sprzedaży, odpowiedniego wpływu na zachowania konsumentów.

Większa oferta

Kapitał zakładowy spółki składa się z 25 mln akcji, z czego ponad 60 proc. należy do prezesa Michała Kornackiego oraz Dariusza Lichacza, członka zarządu.

Wartość planowanej oferty publicznej ma wynieść około 50 mln zł (wstępnie planowano 40 mln zł). Po emisji kapitał akcyjny będzie dzielił się na 31 mln akcji. Inwestorzy obejmą jednak około 30 proc. podwyższonego kapitału. Wynika to z tego, że dotychczasowi akcjonariusze planują sprzedaż części posiadanych papierów. Oferującym akcje IMS Polska jest DM BOŚ.

Akwizycje i nowe rynki

Główne cele emisyjne to przejęcia i rozwój usług. IMS chce zaoferować usługi klientom reprezentującym nowe sektory. Chodzi m.in. o kliniki medyczne, zakłady fryzjerskie czy restauracje. Firma zamierza także przeznaczyć część pieniędzy pozyskanych na rynku publicznym na wzmocnienie swoich przedstawicielstw działających na rynkach zachodnich.

IMS systematycznie poprawia wyniki finansowe. W 2006 roku osiągnął 1,6 mln zł zysku netto, przy przychodach w wysokości 10,2 mln zł. Prognozy na 2007 rok zakładają wzrost zysku do 3 mln zł, a przychodów do 17,2 mln zł.

- W ubiegłym roku IMS obsługiwał ponad 1400 obiektów handlowych. W 2007 roku spodziewamy się przekroczenia liczby 2100 placówek. Zakładamy szybkie coroczne zwiększanie grupy naszych klientów - zapowiada Michał Kornacki, prezes IMS.

Mocne strony firmy

Jedną z najmocniejszych stron firmy jest własny system informatyczny, który został stworzony specjalnie na potrzeby usług marketingowych. Sprzęt i oprogramowanie, które wykorzystywane jest na potrzeby systemu, produkowane są przez jedną ze spółek z grupy IMS.

- Mamy dobre perspektywy. Nasza skuteczność została potwierdzona szeregiem specjalistycznych badań. Wskazują one na kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w punktach, w których zostały umieszczone monitory z wizualną i ruchomą reklamą - zapewnia prezes IMS.