Zapisy na akcje spółki Bipromet odbędą się 16-19 października

Warszawa, 03.10.2007 (ISB) - Zapisy na 750.000 akcji nowej emisji serii E oraz 570.000 akcji sprzedawanych spółki budowlanej Bipromet odbędą się w dniach 16-19 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 17,9-21,7 mln zł netto.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 1.000.000 akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 320.000 akcji. Przedział cenowy ustalono na 25-30 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 18,75-22,50 mln zł.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 15 października, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 11-15 października. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 23 października.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski Capital Partners.

"Stare" akcje oferuje jeden z głównych akcjonariuszy, Avallon MBO SA, posiadający obecnie 1.140.000 akcji, stanowiących 22,07% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 5.165.700 akcji.

W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 24,70% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Capital Partners, spadnie do 56,30% akcji i głosów z 64,48%, Avallon MBO - do 9,64%, zaś prezesa Tadeusza Baja - do 8,23% z 9,42%. Jeśli dojdzie też do warunkowego podwyższenia kapitału w ramach programu motywacyjnego, ich udziały wyniosą odpowiednio: 45,20%, 7,74% i 16,46%. Nowi akcjonariusze obejmą 19,83% akcji, a uprawnieni do udziału w programie motywacyjnym (poza prezesem) - 9,86%.

"Emitent szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą od ok. 17,9 mln zł do 21,7 mln zł" - podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na (w podanej kolejności): przejęcia pakietów kontrolnych w wybranych firmach (8,4-10,0 mln zł), rozwój działalności spółki budowlanej PB Katowice (5,7-7,0 mln zł) oraz uzupełnienie środków obrotowych (3,8-4,7 mln zł).

Akwizycje mają zostać zrealizowane w okresie "do 6 m-cy od zakończenia emisji i pozyskania środków, czas zależny od procesu negocjacji ze zbywającymi".

"Spółka planuje wzmocnić swoją pozycję lidera w obszarze usług projektowych i wykonawczych

(usługi GRI - generalna realizacja inwestycji) w kraju i poza granicami. Jednym z działań służących realizacji tego celu jest zakup lub objęcie kontrolnych pakietów akcji w spółkach zajmujących się projektowaniem w obszarach nie pokrytych do tej pory przez ofertę Biprometu, dysponujących doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą inżynierską i zarządczą" - głosi prospekt.

Obecnie prowadzone są rozmowy z dwoma podmiotami, których nazwy zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie, podano także.

Główne obszary działalności spółki to usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw, a także usługi poligraficzne, usługi pomiarowe oraz wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych.

W 2006 roku skonsolidowany zysk netto Biprometu wyniósł 6,46 mln zł wobec 4,98 mln zł rok wcześniej przy 92,81 mln zł przychodów wobec 101,91 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom