Prima Moda, handlująca butami w salonach firmowych, zaoferuje 1,2 mln akcji serii C (700 tys. dla dużych inwestorów, a 500 tys. w transzy otwartej). Teraz kapitał składa się z 2 mln papierów (z tego 91 proc. należy do rodziny Plesiaków, a pozostałe 9 proc. do giełdowego Inwestu Consulting).
W ofercie publicznej papiery będą sprzedawane po cenie z przedziału 15-17,5 zł (zostanie ustalona 17 października), wynika z opublikowanego wczoraj prospektu emisyjnego. Zapisy będą prowadzone od 18 do 26 października. Po odjęciu kosztów oferty wrocławska spółka może pozyskać 17-20 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę sieci handlowej. Do końca 2009 r. firma chce mieć 35 salonów (teraz ma 17). Inwestycje w otwarcie jednego punktu zarząd spółki szacuje na 915 tys. zł. W tym najbardziej kosztowne jest urządzenie salonu (około 400 tys. zł) i zaopatrzenie (około 500 tys. zł).
Część pieniądzy pozyskanych ze sprzedaży akcji zostanie przeznaczone także na system informatyczny wspomagający zarządzanie (ERP). Prima Moda planuje również przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. Firma handluje obuwiem i dodatkami importowanymi głównie z Włoch. Jako uzupełnienie kolekcji oferuje także wyroby hiszpańskie i portugalskie. Obuwie jest pozycjonowane na tzw. średniej i wyższej półce. Jest sprzedawane głównie pod własną marką. W ofercie są także wyroby innych brendów, m. in.: Rocco Barocco, Pollini, Cerutti, Luciano Padovan.
W tym roku Prima Moda prognozuje 27,5 mln zł przychodów i 2,8 mln zł zysku operacyjnego (EBIT). W 2008 r. ma to być odpowiednio: 36,4 mln zł i 4,1 mln zł, a w kolejnym roku: 43,7 mln zł i 5,1 mln zł.
