W piątek Introl podał, że zapisy na 4.000.000 akcji nowej emisji serii D i do 5.501.700 istniejących akcji serii B odbędą się w dniach 18-23 października w transzy indywidualnej i w dniach 18-24 października w transzy instytucjonalnej. Book-building rozpocznie się 15 października, a zakończy 16 października. Przydział akcji nastąpi natomiast w dniach 30-31 października.
W transzy instytucjonalnej oferowanych jest 7.000.000 akcji, a w transzy indywidualnej - 2.501.700 walorów, podano też w prospekcie.
Obecnie akcjonariuszami spółki są jej założyciele: Wiesław Kapral oraz Józef Bodziony, posiadający bezpośrednio i pośrednio po 50% akcji. Obaj sprzedają (jednakową) część posiadanych pakietów, ale chcą zachować kontrolę nad spółką. Po przeprowadzeniu oferty publicznej udział każdego z nich spadnie - przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych walorów przez nowych akcjonariuszy - do 32,17% udziału w kapitale i 36,02% - w głosach.
"Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje oferowane, cena emisyjna będzie równa cenie maksymalnej, tj. 15 zł za akcję, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniesie ok. 57,5 mln zł (gdyż zakładane koszty emisji to ok. 2,5 mln zł)" - głosi prospekt.
Środki z emisji mają zostać przeznaczone w głównej mierze (43,19 mln zł) na akwizycje polskich i/ lub zagranicznych podmiotów z branży aparatury kontrolnej pomiarów i automatyki (AKPiA). Dalsze 2,30 mln zł - na usprawnienie procesu zarządzania grupą, 4,36 mln zł - na zakup nowych maszyn i urządzeń, 1,70 mln zł - na zakup licencji i uruchomienie produkcji rozdzielni średniego napięcia oraz 5,66 mln zł - na modernizację budynków i nieruchomości przeznaczonych na cele produkcyjne i magazynowe.
