Kolejna firma z sektora nowych technologii rusza na GPW. Cypryjski Asbis, który od 2006 r. jest notowany na londyńskim AIM, już 30 października może wejść na warszawski parkiet.
Oferta rzędu 234 mln zł
W publicznej ofercie Asbisu znajdzie się 21,2 mln akcji, przy czym firma wyemituje 7,5 mln walorów. Pozostałe 13,7 mln to ?stare" papiery, których chcą się pozbyć dotychczasowi akcjonariusze. Teraz Asbis w 53,49 proc. jest kontrolowany przez prezesa Siarheia Kostevitcha poprzez zależny KS Holding Limited. Po emisji i sprzedaży akcji jego udział w Asbisie zmniejszy się do 42,8 proc. lub 37,67 proc. (przy wykorzystaniu opcji dodatkowego przydziału akcji). Pozostali duzi udziałowcy (Maizuri Enterprises i Alpha Ventures) chcą się pozbyć wszystkich walorów (razem mają ponad 16 proc.). Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się, że przez rok od zamknięcia oferty nie będą sprzedawać papierów Asbisu.
Cena maksymalna 11,05 zł
Wczoraj ruszyły zapisy na walory Asbisu (w transzy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych). Potrwają do 18 października. Drobnym inwestorom zaoferowanych zostanie 2,65 mln papierów, a instytucjom 18,55 mln akcji (z czego do 2,76 mln w ramach opcji dodatkowego przydziału). Nowi akcjonariusze będą mieli 33,2 proc. kapitału (po dodatkowym przydziale 38,2 proc.)
