Prospekt u nadzorcy w Luksemburgu, ale debiut w Warszawie

Gamet, największy w Polsce producent akcesoriów meblowych, planuje na przełomie 2007-2008 r. zadebiutować na warszawskiej giełdzie. - Gamet to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, dlatego prospekt emisyjny złożony został w tamtejszej Komisji Nadzoru Sektora Finansowego - informuje Jacek Woźniak, partner Enterprise Investors.

Zarządzany przez EI, fundusz PEF V Investments Holdings, to jedyny właściciel spółki. W ofercie znajdą się tylko te papiery, które na sprzedaż wystawi dotychczasowy akcjonariusz. Emisja nowych walorów nie jest planowana.

- Sprzedamy 50 proc. posiadanych akcji. Pakiet ten spowoduje, że Gamet będzie płynną spółką giełdową. Pozostałą część walorów sprzedamy za 2- - 3 lata. Wierzymy, że firma będzie rosła, dlatego nadal chcemy być jej akcjonariuszem - mówi J. Woźniak. Jaka będzie wartość oferty? - Znacznie wię- sza niż kilkadziesiąt milionów złotych - ucina Jacek Woźniak.

EI jest właścicielem Gametu od lipca 2005 r. Udziały odkupił od funduszu inwestycyjnego TDA. Wartość transakcji wyniosła wtedy 88 mln zł.

- Firmie nie służy częsta zmiana właściciela, a obecność na rynku publicznym zwiększy zaufanie naszych klientów - tłumaczy Krzysztof Pióro, prezes Gametu.

W 2006 r. spółka zanotowała 127,7 mln zł przychodów, 10,8 mln zł zysku operacyjnego i 7,6 mln zł zysku netto. Po pierwszym półroczu tego roku sprzedaż wyniosła 72,7 mln zł (wzrost o 24,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku). Zysk operacyjny zwiększył się z 4,2 mln zł do 10,3 mln zł, z kolei wynik netto był o 170,4 proc. lepszy od osiągniętego w pierwszej połowie 2006 r. i wyniósł 7,3 mln zł.

Eksport stanowi około 40 proc. przychodów spółki. Strategia Gametu zakłada zarówno zwiększanie sprzedaży zagranicznej, jak i umacnianie pozycji lidera na rynku krajowym. Spółka planuje też rozwijać nowe grupy produktów i przygotowywać nowe akcesoria w ramach grup już istniejących. Spółka chce też konsolidować rynek. W grę wchodzą przejęcia podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Na realizację strategii spółka wykorzysta fundusze własne oraz kredyty.

Tegoroczne inwestycje pochłoną 8,6 mln zł. Spółka wyposaży za nie wybudowaną w zeszłym roku toruńską fabrykę.