Zapisy na akcje Reinhold Polska odbędą się 26-31 października

Warszawa, 22.10.2007 (ISB) - Zapisy na 1 mln akcji nowej emisji dewelopera Reinhold Polska odbędą się w dniach 26-31 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 150 mln koron szwedzkich, czyli ok. 60 mln zł.

Cena emisyjna zostanie opublikowana 26 października, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 24-25 października. Przydział akcji zaplanowano zaś na 5 listopada.

Oferującymi akcje są Suprema Securities i Beskidzki Dom Maklerski.

"Naszym celem jest osiągnięcie przewidywanej pierwotnej ceny w wysokości około 150 SEK za jedną akcję (ok. 60 zł). Wejście na GPW z około 1 mln akcji oznacza dla spółki wpływy w wysokości 150 mln SEK (ok. 60 mln zł). Spółka planuje wykorzystanie tego kapitału na sfinansowanie aktualnie realizowanych projektów"- czytamy w prospekcie.

Projekty obejmują zakup nowych nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych i zostaną sfinansowane częściowo ze środków pochodzących z emisji akcji oraz z pożyczek bankowych. Udział kredytów bankowych w całości inwestycji stanowić będzie ok. 70-85%.

"W pierwszej kolejności spółka będzie prowadzić działalność w segmencie nieruchomości biurowych, handlowo-usługowych, magazynowo-logistycznych oraz mieszkalnych" - czytamy dalej.

Reinhold podkreśla, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich inwestycji jest fakt, że każda z nich powinna przynieść średni zwrot z kapitału własnego w wysokości ponad 15% rocznie.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Reinhold Group BV, przedsiębiorstwo inwestycyjne zarejestrowane w Holandii, dysponujące 15,14% udziałów i 60,60% głosów. Pozostałymi 17,52% udziałów i 8,12% głosów dysponuje Straumur-Burdaras Investment Bank. Z kolei 67,34% udziałów i 31,22% głosów należy do akcjonariuszy mniejszościowych, z których każdy dysponuje poniżej 5% udziałów w spółce.

Na 31 grudnia 2006 r. i 30 czerwca 2007 r. spółka nie zanotowała przychodów, ponieważ wszystkie projekty są w toku.

W prospekcie podano, że w 2008 roku ze zrealizowanych projektów zysk wyniesie 12 mln euro, a w 2009 roku 8,2 mln euro. (ISB)

maza/amo