Przedział cenowy dla akcji Konsorcjum Stali ustalony na 50-65 zł, zapisy 20-23 XI

Warszawa, 13.11.2007 (ISB) - Przedział cenowy dla akcji dystrybutora wyrobów hutniczych spółki Konsorcjum Stali ustalono na 50-65 zł, poinformowała firma w komunikacie we wtorek. Spółka podjęła decyzję o przesunięciu i przedłużeniu procesu budowania księgi popytu.

Zapisy na 931.406 akcji nowej emisji serii B Konsorcjum Stali odbędą się w dniach 20-23 listopada zarówno w transzy detalicznej, jak i transzy dla dużych inwestorów.

Cena emisyjna zostanie podana 19 listopada, po przeprowadzeniu procesu book-buildingu, który jest zaplanowany na 13-19 listopada. Przydział akcji jest zaplanowany na 27 listopada.

Spółka oferuje tylko nowe akcje, szacowane wpływy z emisji akcji serii B wyniosą maksymalnie 60,5 mln zł (tj. ok. 57,0 mln zł netto) przy założeniu maksymalnej ceny emisyjnej 65,00 zł. Pierwotnie zakładano, że wpływy netto wyniosą ok. 92,70 mln zł, cenę maksymalną szacowano na 105 zł.

Oferującym akcje jest Millennium Dom Maklerski.

Środki z emisji Konsorcjum Stali przeznaczy na realizację przyjętej strategii, w tym inwestycje oraz środki obrotowe. 41,5 mln zł ma zostać przeznaczone na budowę ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej (w tym 18 mln zł na zakup udziałów firmy Bodeko Sp. z o.o. oraz 23,5 mln zł na budowę trzech nowych oddziałów).

"Łączna wartość potrzeb finansowych wynosi 57 mln zł netto. W sytuacji, gdy wpływy z emisji akcji serii B nie pokryją potrzeb inwestycyjnych spółkę związanych z realizacją strategii rozwoju, brakujące środki spółka uzupełni wypracowaną nadwyżką finansową oraz finansowaniem zewnętrznym (w tym krótko- i długoterminowymi kredytami bankowymi o udzielenie których Spółka zwróci się w pierwszej kolejności do banków obsługujących spółkę - ING Bank Śląski oraz Bank Millennium)" - czytamy w komunikacie.

Spółka prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali zwykłych. Od kilku lat oprócz działalności handlowej zajmuje się również produkcją zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz oferuje usługi w zakresie cięcia stali na wymiar. Działalność handlowa prowadzona jest w trzech oddziałach na łącznej powierzchni 3,5 ha.

W I połowie 2007 roku jednostkowy zysk netto Konsorcjum Stali wyniósł 8,27 mln zł wobec 2,13 mln zł rok wcześniej przy 216,78 mln zł przychodów wobec 132,12 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik netto w 2006 roku wyniósł 7,77 mln zł wobec 1,72 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 339,20 mln zł wobec 226,52 mln zł. (ISB)

mtd/tom