Gedeon Richter chce połączyć się z Polpharmą, nie wyklucza wejścia na GPW

Warszawa, 15.11.2007 (ISB) - Węgierska firma farmaceutyczna Gedeon Richter chce połączyć się z polską Polpharmą, największym graczem na rynku leków generycznych, której wartość wyceniła na 1,34 mld USD. Gedeon Richter, notowany na giełdzie w Budapeszcie nie wyklucza również wejścia na GPW, podała Polpharma w komunikacie w czwartek.

"Obecne portfele produktów firmy Gedeon Richter i Polpharmy są wysoce komplementarne. Ta transakcja wzmocni naszą pozycję w regionie, szczególnie w Polsce i stworzy lepsze możliwości wzrostu dla firmy Gedeon Richter" - powiedział Erik Bogsch, dyrektor zarządzający Gedeon Richter, cytowany w komunikacie.

Transakcja wycenia spółkę Polpharma na 231 miliardów HUF (1 337 mln USD) z zapłatą w formie nowych akcji w spółce Gedeon Richter.

Właścicielem Polpharma jest Genefar, firma inwestycyjna kontrolowana przez grupę inwestorów kierowaną przez Jerzego Staraka.

Gedeon Richter wyemituje 6 212 497 nowych akcji Gedeon Richter dla firmy Genefar o wartości ok. 231 miliardów HUF (1 337 milionów USD) za 99,65% akcji w spółce Polpharma.

Po zamknięciu transakcji Genefar będzie posiadaczem ok. 25% akcji spółki Gedeon Richter, a Jerzy Starak, który jest obecnie przewodniczącym rady nadzorczej Polpharmy, zostanie wiceprzewodniczącym rady dyrektorów Gedeon Richter.

"Połączenie stworzy największego gracza farmaceutycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej z pro forma kapitalizacją 923 miliardów HUF (5 350 milionów USD)"- podała spółka.

"Na obecnym etapie strony mają nadzieję na zakończenie połączenia w pierwszym kwartale 2008 roku. Rozważana jest także możliwość dodatkowego kwotowania na giełdzie w Warszawie" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że połączenie jest uzależnione m.in. od akceptacji akcjonariuszy spółki Gedeon Richter oraz od uzyskania określonych akceptacji rządowych i wymaganych przepisami zezwoleń.

Na 18 grudnia zaplanowane jest NZWZ, które ma podjąć decyzję w sprawie połączenia z Polpharmą i zwiększenie kapitału Gedeon Richter.

Gedeon Richter, notowany na giełdzie w Budapeszcie jest jedną z głównych firm farmaceutycznych na Węgrzech i jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Przy kapitalizacji rynkowej na poziomie ok. 4 mld USD, Gedeon Richter osiągnął w 2006 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mld USD.

Polpharma, założona w 1935 roku i sprywatyzowana w lipcu 2000 roku jest największym producentem wyrobów farmaceutycznych i aktywnych substancji (API) w Polsce. Sprzedaje leki w ok. 50 krajach. Spółka jest również jednym ze znaczących graczy na polskim rynku leków bez recepty. Polpharma miała 1,05 mln zł przychodów i 298 mln zł zysku EBITDA w 2006 r. (ISB)

amo/maza