Cena emisyjna Seco/Warwick ustalona na 37 zł

Warszawa, 20.11.2007 (ISB) - Cena emisyjna akcji spółki Seco/Warwick, jednego z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali, została ustalona na 37 zł wobec przedziału cenowego wynoszącego 35-45 zł, podała spółka w komunikacie w poniedziałek wieczorem.

Ponadto spółka podała, że akcjonariusze sprzedający ustalili ostateczną liczbę akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty publicznej na 1.686.426 sztuk akcji, tj. maksymalną liczbę przewidzianą przez prospekt emisyjny. W związku z tym ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi 2.842.229 walorów.

Zapisy na 1.155.803 akcji nowej emisji serii B oraz 1.686.426 akcji sprzedawanych odbędą się w dniach 20-22 listopada. Spółka szacowała wcześniej, że uzyska z emisji 49,2 mln zł netto.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2.247.229 akcji, w tym 585.803 akcje serii B oraz do 1.661.426 akcji sprzedawanych, a w transzy inwestorów detalicznych - 570.000 akcji serii B.

Spółka przewiduje, że pierwsze notowanie praw do akcji serii B będzie miało miejsce w pierwszym tygodniu grudnia.

Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

"Stare" akcje oferują spółki SW Poland Holding, podmiot kontrolowany przez 5 menedżerów spółki, oraz Spruce Holding LLC, podmiot kontrolowany przez jej prezesa, posiadający obecnie odpowiednio 61,7% i 25,9% akcji. Po ofercie ich udziały spadną do 41,9% i 17,6%, a nowi akcjonariusze obejmą 29,7% akcji.

Cele emisji Seco/Warwick to przede wszystkim akwizycje, tj. sfinansowanie nabycia 50% akcji Retach System LLC, które miało miejsce w lipcu tego roku, jak również nabycie 50% udziałów w Grupie Allied (Indie) oraz 25% udziałów w firmie STS (Niemcy. Na te cele spółka przeznaczy odpowiednio: 17,4 mln zł, 8,7 mln zł i 4,5 mln zł.

Strategia grupy Seco/Warwick obejmuje ekspansję terytorialną na nowe rynki poprzez zaangażowanie kapitałowe w przedsiębiorstwa. Spółka objęła w grudniu 2006 roku 50% udziałów w chińskiej spółce Seco/Warwick Industrial Furnace Co. Ltd., a w lipcu 2007 - 50% udziałów w Retech Systems LLC w Stanach Zjednoczonych. Grupa Seco/Warwick zamierza kontynuować poszukiwania przedsiębiorstw - potencjalnych celów zaangażowania kapitałowego. Do celów inwestycyjnych, z którymi prowadzone są obecnie zaawansowane rozmowy, należą spółki w Indiach oraz Niemczech.

W I poł. 2007 roku skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 6,61 mln zł wobec 5,95 mln zł rok wcześniej przy 124,06 mln zł przychodów wobec 63,23 mln zł rok wcześniej.

Na 2007 rok grupa prognozuje zysk netto w wysokości 22,99 mln zł, a na 2008 rok - 34,84 mln zł wobec 22,11 mln zł w 2006 roku. Przychody mają wynieść odpowiednio: 281,21 mln zł i 316,97 mln zł wobec 224,02 mln zł. (ISB)

tom