Mniejsze od spodziewanych wpływy z oferty publicznej skłoniły Konsorcjum Stali do zmiany sposobu przejęcia Bodeko. Warszawski dystrybutor wyrobów hutniczych kupi 1,3 tys. udziałów w Bodeko za 10 mln zł (pierwotnie miało to być 18 mln zł za 2,3 tys. walorów). Pozostałe udziały Konsorcjum Stali obejmie zaś za 2,7 własnych akcji (miało to być 2,4 mln).
Aneks, zmieniający parametry zawartej wiosną umowy, wynika z tego, że Konsorcjum Stali zbierze z oferty publicznej mniej pieniędzy, niż ówcześnie szacowano (w piątek zakończyły się zapisy, jednak nie udało nam się ustalić, jak kształtował się popyt). W prospekcie emisyjnym była mowa o maksymalnej cenie emisyjnej równej 105 zł, tymczasem po rozmowach z inwestorami finansowymi i budowie księgi popytu okazało się, że spółka może liczyć najwyżej na 65 zł za papier.
Dzięki aneksowi, Konsorcjum Stali wygospodarowało 8 mln zł więcej gotówki na inwestycje w połączone firmy.
W ofercie publicznej spółka zaoferowała 931,4 tys. walorów serii A, z czego 731,4 tys. inwestorom instytucjonalnym. Jeśli sprzeda wszystkie papiery, pozyska 57 mln zł netto. Debiut Konsorcjum Stali na GPW zaplanowano na 6 grudnia.
