Prokom bardzo bliski sprzedaży Compu

Comp podpisał z Prokomem porozumienie dotyczące zmian właścicielskich. Umowa otwiera Prokomowi drogę do wycofania się z inwestycji

Prokom i Asseco Poland (spółki przygotowują się do połączenia) finalizują rozmowy w sprawie sprzedaży całego pakietu akcji Comp Safe Support (Comp).

Prokom kontroluje obecnie 1,1 mln papierów firmy. Wkrótce odkupi kolejne 226 tys. walorów od Jacka Papaja, prezesa Compu. Łącznie posiadał będzie ponad 1,32 mln papierów spółki córki, stanowiących ponad 25 proc. kapitału. Pakiet jest wart około 100 mln zł (w środę akcje informatycznej firmy kosztowały na giełdzie 77,9 zł).

Transakcja dopinana

Comp, zgodnie z porozumieniem podpisanym na początku tego roku, miał stać się filarem grupy Prokom odpowiedzialnym za usługi bezpieczeństwa informatycznego.

Adam Góral, który kieruje Asseco Poland i Prokomem, uznał jednak, że podmiot o takiej ofercie nie pasuje do profilu budowanej przez niego korporacji.

Dlatego Prokom zawarł z Compem dodatkowe porozumienie, które anulowało większość ustaleń ze styczniowej umowy i otworzyło gdyńskiej firmie drogę do sprzedaży akcji spółki córki.

Prokom natychmiast rozpoczął rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi odkupieniem Compu. - Prowadzimy negocjacje w tej sprawie i decyzja zapadnie w najbliższym czasie - powiedziała Katarzyna Drewnowska, rzecznik Asseco Poland. Prawdopodobnie do transakcji dojdzie jeszcze w tym roku. Być może jeszcze w tym tygodniu.

Kupującymi będą krajowe instytucje finansowe. - Przez ostatnie kilkanaście dni odbyliśmy wiele spotkań z funduszami, w których poruszaliśmy sprawę zbycia naszych akcji przez Prokom. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Decyzja należy jednak do sprzedającego - mówił Robert Tomaszewski, przewodniczący rady nadzorczej Compu.

Jedyne źródło podaży

Do oferty przygotowywanej przez Prokom nie przyłączy się Jacek Papaj. Po ostatniej transakcji posiada 817 tys. papierów przedsiębiorstwa stanowiących 17,22 proc. kapitału.

- Nie przewiduję dalszego zmniejszania zaangażowania. Pakiet, który pozostaje w moich rękach, gwarantuje mi pozycję największego udziałowca spółki - oświadczył prezes.

Podobnie przedmiotem transakcji nie będą akcje Compu, które posiada powiązany z nim Novitus. Nowosądecka firma kontroluje 413 tys. walorów spółki matki. Papiery są warte około 32 mln zł. Miały zmienić właściciela jeszcze w IV kwartale.

Problemem w szybkiej finalizacji transakcji może być jednak cena, którą sprzedający mógłby uzyskać za akcje Compu. Jeszcze w październiku papiery firmy kosztowały ponad 100 zł. Obecnie są o ponad 20 proc. tańsze.

Przedstawiciele zbywającego deklarują, że nie są zainteresowani upłynnieniem walorów Compu za wszelką cenę. Mogą poczekać kilka tygodni lub miesięcy, aż kurs wzrośnie. Nie mogą jednak odwlekać transakcji zbyt długo, bo wpływy z tego źródła mają posłużyć do częściowego zrefinansowania kredytu zaciągniętego przez Asseco Poland na odkupienie od Ryszarda Krauzego akcji Prokomu.

Wspólne

korzenie

>1995 r. - Asseco Poland (d. Comp Rzeszów) powstaje jako podkarpacka filia warszawskiego Compu

>Wiosna 2004 r. - rzeszowska spółka "uwalnia się" spod kurateli firmy matki

>Jesień 2004 r. - Comp Rzeszów z dużym sukcesem debiutuje na GPW. Część akcji w ofercie

kupuje Softbank, którego głównym udziałowcem jest Prokom

>Styczeń 2005 r. - do obrotu

giełdowego trafiają akcje Compu. Spółka pozyskuje inwestora

strategicznego - Prokom

>Przełom lat 2006 i 2007 - Asseco

Poland wchłania Softbank

>Styczeń 2007 r. - Comp podpisuje porozumienie z Prokomem. Spółka ma być filarem grupy odpowiedzialnym za usługi bezpieczeństwa IT

>Jesień 2007 r. - Asseco Poland

podpisuje umowę z Ryszardem Krauze, prezesem Prokomu, dotyczącą odkupienia udziałów w gdyńskiej firmie. Spółki przygotowują się do fuzji

>Grudzień 2007 r. - Prokom/Asseco podejmuje decyzję o zbyciu Compu