Towarzystwo chce sprzedać 1,58 mln istniejących akcji i 900 tys. akcji nowej emisji. W sumie oferowane papiery stanowić będą 15,7 proc. kapitału po podwyższeniu. Do instytucji trafić ma 70 proc. oferty, reszta – do inwestorów detalicznych.Cena emisyjna ustalona została w przedziale 9,5–11,5 zł, co oznacza, że cała spółka warta może być 150–180 mln zł.
Na GPW wybiera się także Quercus TFI, towarzystwo notowane już na NewConnect. Jego kapitalizacja sięga 232 mln zł. Jeszcze we wrześniu Dom Maklerski IDMSA, główny akcjonariusz Idei, sprzedał 5,4 proc. akcji towarzystwa właśnie Quercusowi – po cenach wskazujących, że wartość całej spółki wynosi 130–150 mln zł.
Według stanu na koniec listopada 2010 r. Idea TFI zarządza funduszami o aktywach w wysokości blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 1,8 mld zł przypada na fundusze otwarte. To daje firmie 14. miejsce w branży pod względem wartości aktywów. Udział spółki w całym rynku wynosi blisko 2,5 proc. Największy udział w aktywach ma fundusz Idea Premium SFIO (inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne).
Dzięki emisji nowych akcji Idea TFI zyskać może około 9 mln zł. – Pieniądze pozyskane z emisji pomogą nam rozszerzyć ofertę o kolejny fundusz oraz subfundusze – wskazuje Piotr Kukowski, prezes towarzystwa. Za 4 mln zł Idea TFI zamierza utworzyć specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty rynku pieniężnego. Z kolei 4,1–4,8 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa.
– Głównym kryterium oceny funduszu jako potencjalnego?celu akwizycyjnego będzie dla?nas wartość zarządzanych aktywów – wyjaśnia Piotr Kukowski.
