Cena minimalna wynosi 35 zł i jest równa cenie nominalnej, maksymalna to 45 zł. BNP oferuje 8,58 mln akcji, zatem wartość oferty może wynieść od 300 do 386 mln zł. Zarząd BNP spodziewa się, że do inwestorów indywidualnych trafi około 10 proc. oferowanych walorów. Zapisy będą przyjmowane przez banki Citi Handlowy i BRE. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostanie przedstawiona 27 czerwca.
Nowe akcje będą stanowiły 23 proc. w podwyższonym kapitale. Bank chce, aby po transakcji liczba akcji w wolnym obrocie giełdowym wyniosła minimum 15 procent, a grupa BNP kontrolowała 85 proc. kapitału. Oznacza to, że francuska grupa weźmie udział w ofercie.
Obecnie free float akcji BNP wynosi zaledwie 0,11 proc. Bank zobowiązał się wobec KNF do zwiększenia tego wskaźnika do minimum 15 proc.
Wpływy z oferty mają zostać wykorzystane do końca 2015 r. Większość z nich (ok. 94 proc.) zostanie przeznaczona na zwiększenie akcji kredytowej, z czego ok. 60 proc. w segmencie detalicznym a pozostała część w korporacyjnym. Ok. 6 proc. środków z oferty bank chce w tym roku przeznaczyć na wsparcie planu inwestycyjnego w zakresie rozwoju bankowości internetowej i modernizacji oddziałów.
Bank zaznaczył, że nawet w przypadku zakończenia do 2015 r. postępowania naprawczego, zamierza kontynuować politykę niewypłacania dywidendy i przeznaczania zysków na zwiększenie funduszy własnych. Natomiast po 2015 r., zakładając uprzednie zakończenie postępowania naprawczego, zarząd zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy.
