Inwestycje AGF Income
Wartości jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AGF Income - oferowanego przez AGF, a teraz także przez Allianz w Polsce - wzrosłyprzez pierwsze trzy miesiące tego roku o ponad 6,3%.
Fundusz ten jest uznawany za bezpieczny, gdyż jego portfel stanowią zazwyczaj obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe, niewielka część pieniędzy jest deponowana w bankach, a od pewnego czasu fundusz nie lokuje środków w funduszach powierniczych. W strukturze portfela w marcu prawie 64% stanowiły obligacje, ok. 36% bony skarbowe, zaś zaledwie 0,3% depozyty. W porównaniu z grudniem 1998 r. nieznacznie więcej miejsca w portfelu - po pierwszym kwartale 1999 r. - zajmowały bony skarbowe. Podobnie jak w grudniu zdecydowaną większość stanowiły ostatnio właśnie te bony i obligacje, a więc papiery o niewielkim stopniu ryzyka.Fundusz w zasadzie inwestuje wciąż w te same rodzaje papierów, zmienia się jedynie ich udział. I tak w maju w obligacjach zainwestowanych było 83% środków funduszu, w sierpniu ten rodzaj papierów stanowił ponad 51%, w grudniu było to 70%. Podobne wahania widoczne są przy lokatach w bony skarbowe. W maju stanowiły one 14,7% struktury inwestycji, po ośmiu miesiącach ubiegłego roku 46,4%, a w końcu 1998 r. - 28,8%. W grudniu fundusz nie lokował pieniędzy w funduszach powierniczych - co robił wcześniej.Fundusz inwestycyjny AGF powstał w listopadzie 1996 r. Towarzystwo ubezpieczeniowe AGF Ubezpieczenia Życie, które połączyło się z Allianzem, oferuje polisę Horyzont z tym funduszem inwestycyjnym. Allianz przygotowuje jednak kolejne fundusze, które będą oferowały ubezpieczenia indywidualne i grupowe.
R.B.
