Przedsięwzięcie emerytalne Episkopatu

Arka-Invesco Powszechne Towarzystwo Emerytalne, utworzone przez Konferencję Episkopatu Polski i międzynarodową firmę finansową Amvescap, zamierza pozyskać do końca roku 300 tys. uczestników.

- Nie będziemy angażowali Kościoła do działalności akwizycyjnej. Rekrutacją uczestników zajmie się blisko 2,5 tys. agentów zatrudnionych w 39 biurach regionalnych - zapowiedział Rafał Andrzejewski, dyrektor zarządzający PTE Arka-Invesco.Gdyby jednak tegoroczna rekrutacja nie powiodła się i fundusz nie zdobyłby zakładanej liczby uczestników, akcjonariusze nie wykluczają konsolidacji z innymi towarzystwami.- Nie utworzyliśmy towarzystwa tylko po to, by je szybko sprzedać. Zakładamy, że nasza działalność będzie długookresowa i przyniesie zyski przede wszystkim przyszłym emerytom. Dlatego naszym partnerem jest firma zajmująca się jedynie zarządzaniem aktywami - powiedział ks. Jan Drob, ekonom Episkopatu.PTE Arka-Invesco zostało już zarejestrowane, nadal jednak czeka na wydanie licencji przez UNFE na utworzenie otwartego funduszu emerytalnego.- Specjalizujemy się w zarządzaniu funduszami wielu instytucji charytatywnych na całym świecie. Większość z nich stawia nam własne ograniczenia inwestycyjne. Nie jest więc dla nas niczym nowym, że podstawową zasadą w tym funduszu ma być inwestowanie w przedsięwzięcia zgodne z moralną nauką Kościoła. Listę dopuszczalnych inwestycji opracowujemy wspólnie. Z doświadczenia natomiast wiemy, że ograniczenia takie nie mają wpływu na osiągane zyski - zapewniał Hubert Lamar Harris, przewodniczący rady nadzorczej PTE Arka-Invesco.Zarządzający przede wszystkim wykluczają inwestycje w przemysł zbrojeniowy i pornograficzny. Początkowo 65% aktywów inwestowanych będzie w papiery wierzycielskie, a około 20-25% w akcje spółek publicznych.Na decyzji o aktywnym włączeniu się Kościoła w reformę systemu emerytalnego zaważyła chęć pokrycia stale rosnących kosztów prowadzenia działalności charytatywnej. Kościół spodziewa się, że przedsięwzięcie zacznie przynosić zyski za cztery lata.Kapitał własny Arka-Invesco PTE wynosi 53,4 mln zł. 80 proc. akcji należy do Amvescap, a 20 proc. do Konferencji Episkopatu Polski. Bankiem depozytariuszem towarzystwa jest Citibank, a agentem transferowym Pekao Financial Services. W pierwszych trzech latach uczestnictwa prowizja od składek ma wynosić 8,9%, a w kolejnych 7,9%.Firma Amvescap powstała z połączenia grup finansowych: amerykańskiej AIM Management i brytyjskiej Invesco. W 1998 roku zarządzane przez nią aktywa wynosiły 275 mld dolarów, z czego około 100 mld dolarów to aktywa funduszy emerytalnych. Jej klientami są m.in.: AT&T, Boeing, Cadbury, Schweppes, Ford, Fuji, Rolex, Siemens, Sony, Unilever. Firma notowana jest na giełdach w Nowym Jorku, Paryżu i Londynie.

ANNA GARWOLIŃSKA