Zurich Handlowy na Życie
Agresywny fundusz inwestycyjny oferowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe Zurich Handlowy na Życie zanotował rentowność przekraczającą 27%. Pieniądze, które trafiają do tego funduszu, są lokowane przede wszystkim w akcje spółek giełdowych.W strukturze portfela funduszu agresywnego ponad 3/4 zajmują akcje spółek giełdowych, zaledwie 4% stanowią obligacje państwowe, 9% zaś - inne papiery dłużne.Towarzystwo, które sprzedało pierwszą polisę we wrześniu 1998 r., od razu zaoferowało możliwość oszczędzania w trzech funduszach inwestycyjnych. Pierwszy z nich to Fundusz Pieniężny, który inwestuje w papiery bezpieczne - głównie obligacje i bony Skarbu Państwa. Drugi to Fundusz Mieszany, gdzie część portfela stanowią akcje spółek publicznych, a trzeci - Fundusz Agresywny, w którym większość pieniędzy jest lokowana w akcje firm giełdowych. Aktywami funduszy zarządza Bank Handlowy. Rentowność pierwszego z opisanych funduszy wyniosła po pierwszych sześciu miesiącach tego roku 5,06% (od początku istnienia - 14,31%), drugiego - 11,75% (od września 1998 r. - 19,74%), rentowność funduszu agresywnego zaś od początku jego istnienia została obliczona na 29,82%.Składka zebrana przez przez Zurich Handlowy na Życie w II kwartale tego roku zbliżyła się do 8 mln zł, podczas gdy wysokość składki zebranej w I kwartale przekroczyła 4,16 mln zł. Niedawno w towarzystwie sprzedającym polisy majątkowe wzrósł kapitał akcyjny z 15 mln zł do 16,2 mln zł. W spółce oferującej ubezpieczenia na życie zaś - z 20 mln zł do 30 mln zł. W obu towarzystwach akcjonariusze, czyli Zurich Financial Services Group i Bank Handlowy, mają po 50% udziałów. Firma z portfelem polis na życie przygotowała trzeciofilarowy produkt - grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
R.B.
