Wyniki Pogodnej Jesieni PZU Życie
Wartość jednostek uczestnictwa Pogodnej Jesieni - funduszu inwestycyjnego oferowanego przez PZU Życie - wzrosła przez ostatnie 12 miesięcy (do 26 października) o 16,55% Towarzystwo oferuje możliwość oszczędzania w funduszu zarówno klientom grupowym, jak i indywidualnym, od tego zaś uzależniony jest stopień alokacji składki.W przypadku indywidualnego ubezpieczenia w pierwszym roku od momentu zawarcia umowy inwestowanych jest 80% wpłaconej składki, od drugiego roku wskaźnik ten wynosi 95%. W grupowej Pogodnej Jesieni w pierwszym roku lokowanych jest 95% składki, natomiast od drugiego - 97%. Fundusz jest typowym przykładem oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe bezpiecznych form oszczędzania, gdyż pieniądze klientów są tu inwestowane przede wszystkim w obligacje (z czego jeszcze do niedawna 88% stanowiły lokaty w obligacje jednoroczne). Udział akcji firm notowanych na giełdzie nie przekraczał 10%. W końcu września br. papiery te stanowiły niewiele ponad 7% portfela inwestycyjnego.Wartość aktywów Pogodnej Jesieni sięgała we wrześniu br. 367 mln zł. Dla porównania w końcu sierpnia - według PZU Życie - wartość aktywów zgromadzonych przez otwarte fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego i instrumentów dłużnych wynosiła 672 mln zł.Z informacji przekazanych przez towarzystwo wynika, że z produktu tego korzysta ponad 300 tysięcy osób. Funduszem zarządzają te same osoby, które zarządzają aktywami towarzystwa, a zatem struktura portfela Pogodnej Jesieni wygląda podobnie, jak lokaty PZU Życie, które w akcje spółek giełdowych i NFI inwestuje niewiele ponad 7%. Pierwsze notowanie Pogodnej Jesieni odbyło się 30 listopada 1995 r.
R.B.
