Met Life chce w ofercie pierwotnej uzyskać 6,5 mld USD
Drugi co do wielkości w Stanach Zjednoczonych ubezpieczyciel na życie - towarzystwo Metropolitan Life Insurance Co. - złożył wstępną ofertę sprzedaży akcji w drodze pierwotnej oferty publicznej (tzw. IPO) za sumę 6,5 mld USD.
Firma poinformowała, że zamierza sprzedać na rynku pierwotnym 255 mln akcji, a więc 31% całej emisji, która - według szacunków - ma przynieść od 14 do 24 mld USD. Do tej pory rekordowa na świecie pozostaje pierwotna oferta przeprowadzona przez włoski koncern energetyczny Enel SpA, który w tym miesiącu sprzedał akcje warte aż 19 mld USD.Według wstępnych planów (koncern złożył na razie prospekt w amerykańskiej komisji papierów wartościowych), oferta zostanie przeprowadzona w marcu 2000 r. Po dokonaniu operacji firma ma zamiar rozdzielić pozostałe 576 mln walorów pomiędzy 11,1 mln osób posiadających polisę ubezpieczeniową Met Life.Oferta publiczna towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli będzie taka jak zaplanowano, pobije pod względem uzyskanego kapitału podobną operację przeprowadzoną na początku listopada przez United Parcel Service, spółkę kurierską, która w ramach IPO pozyskała środki w wysokości 5,47 mld USD.Metropolitan chce środki uzyskane z emisji przeznaczyć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy polis ubezpieczeniowych. 935 mln USD zostanie rozdysponowane na pokrycie zadłużenia, które firma odziedziczyła, uzgadniając w sierpniu br. zakup za 1,2 mld USD innego towarzystwa ubezpieczeniowego - General American Life Insurance (gdy zostanie zakończona ta operacja Met Life powinien zdystansować Prudential Life Insurance i zająć pozycję lidera w amerykańskiej branży ubezpieczeń na życie pod względem wartości aktywów). Pozostałe środki zostaną przeznaczone na dalszą ekspansję w sektorze ubezpieczeniowym, tym bardziej że konkurencyjne firmy asekuracyjne z USA również planują IPO. Wśród nich znajdują się tacy potentaci, jak właśnie Prudential Life Insurance oraz John Hancock Mutual Life.Na koordynatorów oferty publicznej Metropolitan Life Insurance wybrał dwa czołowe amerykańskie banki inwestycyjne - Credit Suisse First Boston i Goldman Sachs.
Ł.K.
