Globe Trade Centre pozyskał inwestora
Globe Trade Centre, jedna z największych w kraju firm developerskich, zawarł umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na mocy której bank kupi część akcji spółki oferowanych na rynku pierwotnym. EBOR zobowiązał się do zakupu papierów za kwotę do 30 mln USD, co oznacza, że może objąć niespełna 1,5 mln walorów. W takim przypadku EBOR będzie mógł wyznaczyć jednego członka rady nadzorczej (zgodnie ze statutem GTC, takie prawo przysługuje akcjonariuszom dysponującym pakietem ponad 5% akcji).EBOR kupi papiery w transzy inwestorów instytucjonalnych. Cena, jaką zapłaci za nie, będzie równa cenie emisyjnej ustalonej w ramach publicznej oferty lub kwocie 20,1025 USD (ok. 89 zł). Taki zapis w umowie może oznaczać, że inwestorzy mogą spodziewać się ceny emisyjnej na podobnym poziomie. Jest to zgodne z wyceną CDM Pekao SA, który wycenił jeden papier GTC na 80?90 zł. Ponadto EBOR zobowiązał się do niesprzedawania tych akcji przynajmniej przez rok.? Jesteśmy zaszczyceni, że tak renomowana międzynarodowa instytucja finansowa jak EBOR weźmie udział w publicznej ofercie akcji naszej spółki. Będzie to początek szerszych kontaktów, które chcielibyśmy rozwijać z bankiem jako naszym akcjonariuszem ? powiedział Alain Ickovics, prezes zarządu GTC.W ramach publicznej emisji warszawski developer oferuje ponad 4,1 mln akcji serii C i D. Oferta podzielona jest na trzy transze. W menedżerskiej znajduje się 141 tys. walorów (zapisy 5 czerwca), dla małych inwestorów przygotowano 347,5 tys. sztuk (zapisy 9?14 czerwca), a dla inwestorów instytucjonalnych ponad 3,1 mln sztuk (13 i 16 czerwca). W ramach oferty dodatkowego przydziału GTC może sprzedać także 520 tys. papierów serii D. Spółka chce zadebiutować na rynku podstawowym GPW oraz na giełdzie w Londynie.
GRZEGORZ ZYBERT
